朱天祥(朱梓驍 飾)走上不歸路獨眼龍(東靖川 飾)定州討生活

建興王朱紹宗死后，皇帝下旨讓朱天祥繼承建興王爵位，眾百官紛紛感慨“舊人未葬，新人已來”，實在想不明白皇帝為何會在這種時候下旨，只有侯國興知道其中原委。朱天祥從噩夢中醒來，發現魏忠賢(閆沛 飾)給自己送來很多賀禮，朱天祥讓下人把這些東西統統放到地窖中。

魏忠賢看到朱天祥如此不給自己面子，異常惱怒，他讓侯國興試探一下朱天祥心中到底想要什么，如果確實不愿俯首帖耳，自己則要把朱天祥貶為庶民。醉星樓蕭十一娘房內，不論蕭十一娘如何千姿百媚，朱天祥始終高興不起來，還要和侯國興斷絕往來。侯國興聽聞此話，立即變臉一把把蕭十一娘攬在懷里，公然撕下蕭十一娘的衣服對其進行侮辱，一副流氓無賴相。朱天祥忍無可忍，站起身來，卻隱忍不發。受到羞辱的蕭十一娘勸朱天祥今后別再來這風月之地。

魏忠賢懷疑朱天祥的唯命是從只是表面現象，他要用一件不利于自己的事情考驗一下朱天祥的忠誠度。不幾天，朱天祥接到一封匿名書信，信中是魏忠賢違法犯罪的證據，朱天祥繼承父志，讓人把信交給楊漣(吳元俊 飾)轉呈皇帝。皇帝終日沉迷于奇巧淫技，忙于做些木器，對于奏折這類國家大事的東西不甚關心，明知有很多彈劾魏忠賢的折子，還讓魏忠賢念給自己聽。魏忠賢對皇帝的技藝稱贊不已，正好滿足了皇帝的虛榮心，聽聞楊漣求見，皇帝讓楊漣在御書房等候。皇帝和魏忠賢一起趕到御書房，楊漣把朱天祥轉給自己的證據交給皇帝，狀告魏忠賢殺死不愿聽命于他的北鎮撫劉喬。魏忠賢高呼冤枉，并告知皇帝，劉喬此時就在殿外候著，可以把他宣上殿來證實。楊漣看到劉喬，大驚失色，魏忠賢則反咬一口，要求皇帝懲罰誣陷自己的楊漣。皇帝盛怒，一時暈倒。

經此一事，魏忠賢明白朱天祥不是自己的手中玩物，但是皇帝身體欠安，恐怕時日不多，魏忠賢準備培養朱天祥代替太子，繼續鞏固自己的地位。魏忠賢招來朱天祥，把朱天祥做過的一樁樁事情全部揭出來，朱天祥害怕魏忠賢那這些事情告知于天下，立即跪地求饒。魏忠賢借口賞識朱天祥，慫恿他謀取皇位。有把柄在魏忠賢手中，朱天祥已經身不由己，沒有辦法拒絕魏忠賢的要求。

朱天祥以嘉靖年間的徐階忍辱負重扳倒嚴嵩扶持萬歷皇帝為例暗示讓楊漣主政。楊漣大呼不可，祖宗家法不可改變，更不可授人以柄，他告訴朱天祥到時候自然有人登高振臂高呼。朱天祥詢問此人身份，楊漣告訴朱天祥，此人正是信王(宣言 飾)，他只有假裝整日無所事事、作風荒唐，才能騙過魏忠賢等人。

朱天祥為了達到贏得楊漣的信任、迎娶楊若楠(趙麗穎 飾)的目的，按照侯國興的安排，上演一出苦肉計，把楊漣從危難之中救了出來。楊漣看到朱天祥不僅聰明伶俐為人穩重，而且又救了自己，催促女兒抓緊時間和天祥完婚。楊若楠對天寶仍念念不忘，一時無語回答父親的問話。

定州縣衙終于改判，把王二和于氏(戴琪華 飾)流放遼東，官司雖然輸了，但是孟老哥發現越來越多的人找自己打官司。在這無比喜悅的氣氛中，朱天寶(金起范(金基范) 飾)突然感到陣陣難受，仿佛有最親近的人離他而去，忍不住淚流滿面。朱天寶用自己的才華贏得了孟老哥父女的欣賞。

獨眼龍和斗雞眼在定州乞討為生，他們發現當乞丐比當土匪強多了，獨眼龍奉行“一日為匪，終身不悔”的理念，希望能夠東山再起。卻被當地丐幫弟子抓到定州分舵，讓他們先拜碼頭。土匪出身的獨眼龍自然不愿意，被丐幫弟子一通暴揍，搜出他們身上的所有銀子，警告他們從今往后不準在定州乞討。