朱今墨通過林老板及時將汪精衛的消息傳遞給了老胡，老胡下指示讓朱今墨繼續嚴密追蹤。敏柔再次來到照相館前，艷艷正在募捐演出，項南方在拍照，艷艷讓項南方招呼敏柔，自己忙著第二場演出去了。項南方告訴敏柔見過她的大哥和二哥，并留下敏柔的地址，答應以后有機會把敏柔兩個哥哥的合影拿給她。

艷艷演出完一場下來募捐，碰上吳國喜，吳國喜想調戲艷艷，被敏柔教訓，吳國喜看眾人怒目對他，只好灰溜溜的離開了。兩個人正說著，剛被轟走的吳國喜帶著憲兵來說艷艷他們聚眾鬧事，憲兵讓艷艷他們劇團離開，艷艷和敏柔等人與憲兵爭論，艷艷和項南方看事態不好，拉著敏柔離開，敏柔看到正好離開接頭地點興恒照相館的朱今墨，瘋狂追趕，項南方這才知道了敏柔受到的感情創傷。

朱今墨來到江邊，想尋找一個在日本特務、軍統和地下組織之外的落腳點，以便于活動，保護自己人，被小乞丐糾纏，在江邊為醫院洗繃帶的三丫幫朱今墨解圍。朱今墨客氣地謝過三丫，并打聽哪兒能租到便宜的房子，熱心的三丫帶著朱今墨找到自己的鄰居董老伯，董老伯正想找人看房子，自己要去貴陽看兒子，朱今墨就在董老伯家住了下來。

朱今墨為感謝三丫給了她一筆錢，從小吃盡苦頭，在小婆家挨打受氣的三丫從未有人如些善待她，朱今墨的儒雅和溫和深深打動了他。朱今墨來到軍統特務頭子李其洋處，李是他當年在重慶教書時的校長，兩人相見，對彼此的新身份都十分意外，李其洋看不清朱今墨面目，打發走了朱今墨，并派人跟蹤他。

李其洋傳達上海唐主任指示，讓朱今墨去香港見他。他想借朱今墨攀附唐主任，好奇地問朱今墨是否知道去香港做什么并自作聰明地說，估計是和汪精衛與關系的事情。敏柔拿著朱今墨的照片到那天看見朱今墨出來的興恒照相館打聽消息，被朱今墨看見，林老板擔心敏柔這樣找會威脅到朱今墨的安全。