小魚兒(陳哲遠 飾)開始把各種奸詐耍滑的手段運用的爐火純青，惡人們已經招架不了了，他的日子開始充滿陽光樂趣。日月如梭，小魚兒已經長成了俊俏的少年，隱隱有了“天下第一惡人”的架勢。　　小魚兒為了弄清那個“藥罐子叔叔（即燕南天(鄭斌輝 飾)）”的來歷，動用了屠嬌嬌(徐潔兒 飾)的改頭換面術將燕南天扮成外出采藥的萬春流(侯長榮 飾)被殺的樣子，對哈哈兒(劉蔚森 飾)、李大嘴(李健仁 飾)和屠嬌嬌說是“藥罐子叔叔”復原了，殺了萬春流并留下字條要血洗惡人谷。他又外出找到萬春流，慫恿他扮成燕南天回去救惡人谷。這下便熱鬧了，惡人谷被惡人們自己燒了，互相打斗幾招后，才明白是虛驚一場。小魚兒引起公憤，但憑借機智和李大嘴的袒護得以逃脫。　　惡人谷來了個“打虎太歲”，帶來了個所謂“燕南天的寶藏”的地圖。小魚兒的師傅們希望借此機會讓他出谷尋寶。臨走前，萬春流交給他一盒“針灸工具”自保，并且說小魚兒只是調皮搗蛋，未曾傷天害理，因為秉性純良，不算是惡人。萬春流向小魚兒說出了他所知道的當年的一切。小魚兒愧對燕南天，為查明身世出惡人谷，發誓絕對不做傷天害理之事。