杠爺(王建國 飾)得知那五常(于毅 飾)和傅蘭(賀云馨 飾)有來往，提醒他傅家是那家最大的仇人，不許他和傅蘭有瓜葛。傅蘭也從傅思遠(孫松 飾)處聽說了此事，她料到肯定是父親傅思良干了傷天害理之事。關東軍司令部下令把“那五?！毖核偷叫戮?，前原佳彥(張魯一 飾)請求矢野音三郎(米岡寬純 飾)增援，矢野音三郎派井上帶隊完成這項任務。營救張玉成(曹磊 飾)的各路人馬紛紛起動，準備在必經之路上劫囚車。土匪三龍帶了兄弟埋伏在大路一側，殷志(徐連順 飾)帶著抗聯埋伏在大路另一側，而那五常單打獨斗。大路上，鬼子的摩托車卡車浩浩蕩蕩駛來，抗聯和土匪紛紛從山頭下來和鬼子交火。交火半天，只見鬼子不見張玉成，抗聯意識到上當了。那五常想起觀測敵人時看到的商隊，他們都是中國百姓打扮，但腳上穿的卻是鬼子的翻毛皮鞋。那五常一路追蹤，打了個鬼子措手不及。那五常躲避在樹上向鬼子射擊，彈無虛發。馬車狂奔，將昏迷中的張玉成驚醒，他撥開馬車簾子大聲喊叫。鬼子見勢，欲引爆炸彈裝置，被張玉成打爆頭。那五常利用提前下的夾子擊碎馬車，張玉成被救。井上聽聞槍響趕來支援，那五常飛出酒壺用槍火將馬車點燃，井上等人追到看到燒著的馬車，竊喜“那五常”已經死了。張玉成被劫到河口山寨，傅思遠不急于贖回，而是安排了一個假的葬禮掩人耳目。矢野音三郎和前原佳彥也因此被降為中佐。冬去春來，那五常恢復獵人身份，游走于山林之間，他和郭大雙(周揚 飾)的婚事也再次被提起。郭母找到那五常談婚事，那五常表示愿意娶郭大雙，郭母提出一個條件，讓他保證能讓郭大雙平平安安。