余滿倉看馬三笑對余本州(曹磊 飾)非殺不可的態度，只好將余本州是前原安太郎(牛寶軍 飾)親生兒子的事情告訴馬三笑，讓馬三笑把馬上花(周揚 飾)被打死的仇給咽下去。馬三笑知道余本州的身世，已是憤怒不已，而他的人還被余本州給殺了，更是氣無處發泄。　　宮野晴子攔住想要回家的余本州，勸他跟自己一起回日本去，余本州這才愿意跟宮野晴子一起找前原安太郎 。在前原安太郎面前，宮野晴子將余本州的身世告訴余本州，逼前原安太郎送他們母子回日本。　　前原安太郎因為宮野晴子不守信用，將身世告訴余本州，所以不想帶宮野晴子回日本。宮野晴子威逼前原安太郎，如果不送他們母子回日本，她便將他們的關系告訴給關東軍軍部知道。前原安太郎被宮野晴子的威逼惹怒了，一氣之下便開槍殺死了宮野晴子。　　余本州因為母親的死，憤怒發狂地想要打死前原安太郎，最終被前原安太郎給制服了。前原安太郎要余本州明白，宮野晴子是必須死的，因為宮野晴子不死，前原安太郎父子就都得死，余本州這才安靜了下來。　　余滿倉為自己教出余本州那樣的兒子后悔不已，也知道自己遲早會死在余本州的手上，他不想連累小辣椒，只好將小辣椒托付給程胖子。小辣椒舍不得離開余滿倉，在余滿倉的勸說下，才最后為余滿倉唱一曲后，去了程胖子家里。　　余本州回家警告余滿倉，說明他已經知道了全部事實，對余滿倉也不存在任何感激之情，從此以后他只會當余滿倉是他花錢雇的奴才，如果余滿倉泄露了他的身世，他將眼也不眨地就殺死余滿倉。　　喬大梁(張永達 飾)去了一趟哈爾濱始終沒聯系上黨組織，只好回來跟那五常(徐洪浩 飾)商量接下來的作戰計劃。那五常認為，毀掉豐滿大壩或許是他們目前應該做的事，讓喬大梁繼續跟上級聯系，而他則策劃炸掉豐滿大壩的事情。　　那五常去見馬三笑，要求馬三笑跟抗聯合作，救出豐滿大壩的上萬勞工。馬三笑因為馬上花的死，對日本人和余本州恨之入骨，他決定跟那五常合作。馬三笑去見前原安太郎的時候，他的手上全部被日本人繳了槍，他只好故意在前原安太郎面前，表現出對余本州憤怒想殺的樣子，讓前原安太郎繼續相信他。