Walter和Skyler決定離婚，Walter搬到一個三居室的公寓，并且同意將來全權承擔兩個孩子的生活費。Walter決定開始與Gus合作，Gus為他準備了一個設備一流的化學實驗室，新的合作伙伴是化學碩士Gale。Gale相當有才華，但也很呆氣。Hank死咬著Jesse不放，希望能查到他的房車。Hank聽說Jesse是Walter的學生，想找Walter幫忙，于是打電話向Walter求助。Walter接到電話后，嚇出一身冷汗。決定銷毀房車，Jesse聽說消息后，也趕來。Hank追蹤Jesse至廢車場。Jesse和Walter躲在車里不敢吱聲，Hank拿鐵棍撬車，被停車行的人制止，要求他出示搜查證。Hank只好打電話回警署求助。Walter打電話找合作的律師Saul，讓他找人假扮交警，給Hank打電話，說：“Marie遇車禍，需緊急搶救。”Hank接以電話后，嚇出一身冷汗，趕往醫院。Walter和Jesse趁此機會徹底銷毀制毒用的房車。Tuco的兩個堂兄弟誓死追殺Walter，不過Gus故意指點他們說：“真正殺死吐克的人不是Walter，而是Hank。”自此，Hank陷入危局。