宮中傳來六王、太后和皇后去世的消息，小蘑菇(張浩然 飾)對外宣稱是云湘蓉(盧蒽潔 飾)殺死了太后，然后越獄逃走，而皇后和六王是自相殘殺。天目瞳(張曉晨 飾)找到小蘑菇對質，小蘑菇對他冷冷冰冰，揚言天目瞳早已經不信任自己了，天目瞳很是無奈。天目瞳私闖停放尸體的地方，他察看太后的尸體發(fā)現(xiàn)太后果然是中毒而死。天目瞳將太后的事情告訴于大人(魏至強 飾)，于大人對小蘑菇的行為很是不滿，他匆忙進宮面見小蘑菇。　　于大人獨自前往宮中，小蘑菇佯裝詢問他治國的方法，于大人認為君子以德治國，小人以利治國，他警告小蘑菇自己可以憑借先皇的密詔罷黜他。小蘑菇口口聲聲稱自己是為了母親，于大人不相信他，讓他自己下旨退位，小蘑菇急得跪地求饒。于大人突然覺得頭暈目眩，原來是小蘑菇對于大人下手，提前在屋里點了迷香，他下令將于大人關押起來。小蘑菇到監(jiān)牢里處置寧妃，寧妃希望小蘑菇能給自己一個痛快，小蘑菇卻讓寧妃和自己交易：只要寧妃修書瓦剌，讓給瓦剌人將皇帝處死，他就會放了寧妃。寧妃答應了他，小蘑菇卻賜死了寧妃。　　天目瞳苦等于大人不回來，他意識到事情不對。回到皇宮之后，他發(fā)現(xiàn)小蘑菇正在房間里等著自己，小蘑菇想緩和兩人的關系，天目瞳對小蘑菇的懺悔毫不在意。小蘑菇在放假里設下陷阱，將天目瞳關在籠子里，小蘑菇還用云湘蓉刺激天目瞳，讓天目瞳殺了云湘蓉。天目瞳殊死抵抗，用盡全力才得以逃脫。云湘蓉提出和天目瞳分開逃命，臨走之時云湘蓉主動吻了天目瞳，小蘑菇追著天目瞳而去，其他人去追云湘蓉。天目瞳偶遇樂平公主，逃命時樂平公主為自己擋了一箭。小蘑菇質問天目瞳有什么資格教訓自己，作為一個道士，天目瞳現(xiàn)在被七情六欲所困，小蘑菇看不起他。天目瞳氣急，趁著小蘑菇不備用法術逃走。樂平公主中箭身亡，天目瞳也身受重傷，他逃出宮躲進了樹林。灰心氣餒的時候，手中的殘卦出現(xiàn)師父的影像，師父告訴天目瞳應該要放下心中的執(zhí)念，天目瞳若有所思。　　小蘑菇得到先皇逃出瓦剌的消息大驚失色，天目瞳決定放棄修行，他要帶著云湘蓉去云游四海，兩人攜手而去。