鄉間的路上，幾名新四軍戰士和水虎(周彥呈 飾)帶著一輛破的牛車行進了泥濘的路上，天上下著雨，車上躺著人事不省的五哥。水虎不時探著五哥的鼻息，將一切可能的為遮雨的東西都蓋在五哥身上。車上還帶著張師長(張嘉譯 飾)托五哥轉給小寡婦的小皮箱。 　　五哥被抬進衛生所的床上，五哥在喝了一口熱水之后睜開了眼，他驚異地看到，站在他床上注視著他的新四軍女干部是三妹。五哥從水虎口中得知，他們是被新四軍救下來的。由于新四軍沒有醫生，無法給五哥做手術，三妹緊緊握著五哥的手問他，能不能告訴她怎么做手術，她來給五哥做。于是五哥開始指導三妹和水虎給自己動手術，幾次疼暈過去又醒來，水虎和一個戰士按著他， 三妹按照五哥顫抖的指示終于完成了手術，取出了五哥身上的三塊彈片，五哥再也沒力氣了，睡著了，三妹也累得癱倒在地。 　　戰事又起，部隊開始轉移，五哥拖著受傷的身子坐在牛車跟著新四軍轉移。路上，三妹告訴他，自己己經和恩純結婚了，恩純現在是團政委，部隊就在附近，晚上就可以和恩純所在部隊匯合了。 　　江平鎮，三妹所在新四軍部隊與另一支部隊匯合，剛駐扎下來，騎著洋馬的恩純帶著警衛員就匆匆趕來了，說團長負傷了，肚子被炸彈炸開了膛，團里沒有人能做這種手術，要五哥立即去給團長做手術。 　　五哥拖著受傷的身體為團長做了手術。他見還有很多等待救治的傷員，有新四軍，有日軍，還有國軍。五哥毫無猶豫地開始為他們救治。筋疲力盡的五哥昏倒在手術臺前恩純看見五哥的國民黨軍裝很扎眼，拿身衣服讓他換掉。