白玉堂(黃新皓 飾)尾隨包拯(李川 飾)的隊伍到了一家客棧，他點好一桌飯菜就等著包拯、公孫策(初俊辰 飾)、展昭(易柏辰 飾)三人的到來，果然沒多久三人就直接找到白玉堂了。坐下沒多久白玉堂問他們知不知道這一路被人跟蹤的事，除了展昭其他人都假裝不知道。白玉堂在半路劫了一個刺客的馬，推測刺客可能要兩三天才能來，結果話音剛落，刺客就一路跑到這家客棧來了。刺客晚上做夢夢見刺殺包拯成功，結果門外響起一陣陣歡迎包拯的聲音。刺客跑到窗外正要對包拯動手時，展昭和白玉堂搶先一步將其打死了。展昭和白玉堂都還覺得奇怪，他們都只用了一分的力量人就死了。張龍(李冠明 飾)趙虎(姜山 飾)正要把尸體抬下去時，尸體突然睜開了眼睛，而且威力無比，現場的侍衛都不是刺客的對手。刺客臉色的癥狀跟之前衛忠良一模一樣，他將公孫策咬傷后就去追包拯，包拯撞暈在一棵樹上隨后變身，終于制服了刺客，刺客當場爆炸化作一堆濃漿。包拯每變身一次都會昏迷很久，隨著次數的增加昏迷時間也會越來越久，一行人到了陳州包拯還不見醒來，最后公孫策只能假裝包拯去跟安樂侯等人交涉。昏睡了三天三夜的包拯終于醒過來了，他不想跟公孫策互換身份，但是公孫策想以此來保護包拯，陳州除了五千鐵甲騎兵還遍布行尸，他們不僅要跟包拯互換身份，還要讓其變丑確保安全。第二天包拯和公孫策等人正在查陳州的賬，安樂侯和陳州太守來約他們去集市上閑逛，安樂侯隨意找人查問，盡管百姓心里不愿意但是由于懼怕安樂侯的實力，不得不說假話。安樂侯還說陳州百姓不存在吃不飽的問題，而且他們的業余生活也非常豐富，安樂侯把包拯等人帶去提前安排好的地方看百姓跳舞，但是包拯卻發現街上碰到的人全部都是婦女老人，不見青壯年男丁，想去軍營看看。安樂侯帶他們去看了軍營，但是軍營里只有數十個士兵，聲稱將其他士兵全部遣回去了，這樣也打破了五千騎兵的傳言。包拯等人回去后知道安樂侯早已封住了陳州百姓的嘴，明的不行就來暗的，他讓侍衛去暗訪陳州百姓，還在門口貼了告示，如果有人來告狀就立即帶回衙門，結果一連等了好幾天的免費告狀一個人也沒有。三天之后安樂侯見告狀的人一個人都沒有，就去找包拯告狀，他說要告當今圣上偷了自己的萬馬圖，那幅畫是韓干的親筆畫，公孫策提議去現場看看，包拯看到這幅畫的筆墨還未干，馬里邊還有一只驢，但是為了蒙混過關，他謊稱這幅畫就是韓干的親筆，而且皇上為了表示歉意應該把這座行宮賞賜給自己，這正中了安樂侯的下懷。包拯看得出來安樂侯反叛之心昭然若揭，他提議請安樂侯吃飯，安樂侯非常高興。晚上安樂侯早早地就過來吃飯了，安樂侯見酒桌上的菜肴只是蘿卜青菜，連他平日吃飯必不可少的歌姬都沒有就非常不高興，包拯說花的錢都用在買那些有機蘿卜青菜了，如果要請歌姬就只能請那些老婦女了，安樂侯一聽這話就什么也不要了，包拯在飯桌上耍詐，第二天一早當安樂侯再來找包拯要行宮時，包拯什么也不給了，但跟安樂侯卻結下了大梁子。