余大猷被調走戚繼光(文江 飾)升職肥原勛初來顯露高超功力

戚繼光倭寇奸細一說，反而惹怒了嚴大人。多虧了王公公的一番勸說，戚繼光奪回了臺州城，又搗毀了倭寇老巢大門島，功過相抵，故不追究。胡宗憲寫的請功的折子，也都被嚴大人駁回了。同時，嚴大人任命余大猷為福建副總督，即刻上任;提升戚繼光為浙江水陸軍副總四品。

朱鐵橋(邊原 飾)秘密會見王公公，王公公命朱鐵橋傳遞密信給九如法王(苗皓鈞 飾)，讓九如法王在余大猷上任途中干掉他。朱鐵橋暗示戚繼光要送余大猷親自去上任，王公公干脆下令，將戚繼光一起殺掉。而之前嚴大人提撥戚繼光，只是拉攏之策，殺了他，才能永絕后患。

郭問梅飛鴿傳書回峨眉派，告知師父，她與楊天縱(金珈 飾)情投意合，希望可以得到師父祝福。

九如法王告訴仙子(飛兒 飾)，他并不是真的要仙子的命和胳膊，而且汪元正已經拜了自己為義父，借此達到控制汪元正的目的。九如法王本是金輪法王的后人，在塞外苦練武功幾十載，只為完成金輪法王的意愿，稱霸武林。而九如法王早已經知道仙子故意放走瘋五(謝苗 飾)，同時要挾仙子，如果再敢對瘋五等人手下留情，他絕不饒恕。九如法王告知，他已經將仙子許配給了汪元正，仙子驚愕，表明自己根本不喜歡汪元正，甚至責怪九如法王不為自己的幸福考慮。法王大怒，對仙子大打出手。仙子傷心欲絕，銀槍勸她再忍忍，假意答應法王，先穩住他。銀槍親耳聽到仙子真的喜歡瘋五，他要仙子假裝喜歡汪元正，拖延婚期，拖不下去之時，銀槍會幫她離開師門。銀槍讓仙子弄清楚瘋五是否也喜歡自己，免得自己毫無退路。仙子大為感動，銀槍。仙子左右為難，她根本不想背叛師門，甚至之后與銀槍反目。銀槍只是輕撫她的肩膀，說他對仙子永遠不會變。

眾守將對余大猷被調走紛紛感到不平，此時被調走，對浙江抗倭，百害無一利。余大酉安慰大家，福建一樣可以抗倭。短暫送別之后，余大猷辭別。戚繼光告知楊天縱，種種跡象表明，朱鐵橋正是倭寇的奸細，不緊痛心忠良之后何以淪落至此。而密信，恐怕已經到了九如法王的手里。

肥原一郎的叔叔肥原勛到來，剛一露面就展示了自己可以舉起千斤重物的絕世武功。得到密信的九如法王在肥原勛的提議下，決定殺了余大酉和戚繼光，同時可以趁明軍軍中無頭領，偷襲樂清，直下溫州，狠狠撈一把。而沿海的防務布置，完全可以由內線朱鐵橋提供。法王趁機溜須拍馬，大贊肥原勛智勇雙全，同時余肥原勛結拜為兄弟，九如法王為兄，肥原勛為弟。汪元正對九如法王與肥原勛結拜一事很是不滿，法王告知，通過細致的觀察，肥原勛的內功非常強大，而對他如此謙恭，以弱示敵，消除戒心。

戚繼光私密會面朱鐵橋，告知自己將要親自送余大猷去福建，然而兵力部署明顯不足，叮囑朱鐵橋掌管好一切。

肥原一郎帶肥原勛祭拜肥原次郎，肥原一郎借機在靈前起誓，自己定會為肥原次郎報仇。肥原勛大罵肥原一郎沒有遠見，更是對肥原勛認九如法王做哥哥表示不滿。肥原勛卻表示，只要能達到目的，謙恭彎腰又有何妨。