總統(tǒng)在發(fā)布會前最后看了一眼自己工作過的地方，雖然留戀，但是不得不發(fā)布自己辭去總統(tǒng)職務(wù)新聞的發(fā)布會。面對總統(tǒng)的辭職，記者們議論紛紛。此時的倉庫在第二天已經(jīng)燃燒殆盡后，警察們開始搜查現(xiàn)場。海梨因為聯(lián)系不上達(dá)建，只好去達(dá)建家中找人，敲門后發(fā)現(xiàn)門沒鎖，有警察在搜查，懷疑達(dá)建是綁架金宇奇的犯人，因為在金宇奇的病房內(nèi)發(fā)現(xiàn)了達(dá)建的質(zhì)問，海梨忽然想起了在警察局，達(dá)建曾經(jīng)留下過指紋。海梨認(rèn)為一切都是無稽之談，就在此時她接到了奇泰雄(申盛祿 飾)的電話，金宇奇找到了。

海梨感到太平間見到金宇奇的尸體，經(jīng)過DNA比對，確認(rèn)眼前的尸體就是金宇奇的。而旁邊的尸體極有可能是車達(dá)建的，沒有DNA比對數(shù)據(jù)，但是可以確定的是血型是O型。此時金世勛拿來了在現(xiàn)場找到的物品，就有海梨曾經(jīng)送給達(dá)建的子彈，而達(dá)建將子彈作為項鏈掛在脖子上。海梨見到項鏈后，心情瞬間無比悲傷。已經(jīng)卸任在家的總統(tǒng)鄭國彪，聽到達(dá)建已經(jīng)死亡的消息后，也是非常震驚。得出的結(jié)論是達(dá)建綁架了金宇奇，殺死金宇奇后，達(dá)建自殺。

海梨到貼有達(dá)建照片的紀(jì)念墻前痛哭不已，但是隱藏在暗處的達(dá)建卻不出來相見。原來麗麗等人一直暗中追蹤，他們發(fā)現(xiàn)綁架金宇奇的幕后黑手是愛德華。在愛德華離開后，達(dá)建迅速自救，逃跑過程中，胸前的項鏈掉落了。麗麗發(fā)現(xiàn)車達(dá)建沒有死后，開車沖進(jìn)了大門將車達(dá)建救了出來，但是一個救金宇奇同伴卻沒有逃出來，那個人被誤認(rèn)為是達(dá)建。看著海梨痛哭的樣子，達(dá)建心中不忍，但是還是不能見面。

曾經(jīng)的總理洪祖順終于如愿成為總統(tǒng)權(quán)限代行，并進(jìn)行了就職演說，達(dá)建在電視機前看到這些感到無比惡心，愛德華通過洪律師開始約洪祖順見面。叔侄二人見到薩麥爾就是愛德華后，非常的震驚。愛德華要求洪祖順按照他名單上面的名字更換各個部門的領(lǐng)導(dǎo)人，以及要將B357事故的調(diào)查完結(jié)。并且警告洪祖準(zhǔn)，組織里能代替他的人多得是，讓他盡心為組織服務(wù)。洪祖順擔(dān)心的自己的支持率不能夠競選上下一任總統(tǒng)，愛德華則要扶持他完成一個新的項目，以此來增加支持率。

海梨找到姜朱哲告訴他，車達(dá)建為了將金宇奇帶回來甚至不顧自己的生命，所以他不可能是自殺。奇泰雄告訴她，B357事故的調(diào)查全部結(jié)束了。看著自己曾經(jīng)努力的工作，達(dá)建甚至為此失去了生命，最終卻這樣無聲無息的終止了，海梨心中不能接受。

達(dá)建在麗麗安排的住所分析事件的原委始末，他想要讓麗麗幫助他進(jìn)入BLACKSUN部隊內(nèi)部。但是麗麗則要很高的費用，達(dá)建為此找到了前總統(tǒng)鄭國彪幫忙。鄭國彪剛接到電話，以為是詐騙犯，真的見到達(dá)建后，他終于相信了，也同意了幫助達(dá)建要錢的要求。

杰西卡給麗麗打電話，麗麗告訴她自己要回美國了，接了個大客戶，但是并沒有說客戶是誰，杰西卡提出了讓麗麗幫忙找美國的官員將她引渡回美國的請求。麗麗答應(yīng)了，并告訴杰西卡，薩麥爾的真實身份是愛德華，杰西卡知道這個消息后非常震驚。回牢房的路上，杰西卡似乎看到了車勛視頻中拍攝到的黑衣男子杰諾，嚇得她急忙加快了腳步。

姜朱哲等人將收到的杰西卡在獄中傳出的紙條給海梨看，海梨決定自己以身試險，進(jìn)入監(jiān)獄保護(hù)杰西卡，奇泰雄相信海梨，并且為她編織了洗錢的罪名，送入女子監(jiān)獄。愛德華得知海梨進(jìn)入監(jiān)獄后，認(rèn)為這是潛入調(diào)查。愛德華秘書建議除掉杰西卡，但是愛德華認(rèn)為還得觀察一段時間。

杰西卡見到海梨來監(jiān)獄后，覺得救星到了，趁放風(fēng)的時候悄悄與海梨見面。海梨問薩麥爾的真實身份，杰西卡開始時不肯說，此時獄警趕來，二人假裝因為車達(dá)建的死開始打架，趁機將趕來的獄警撞暈。最后，杰西卡還是說出愛德華是薩麥爾，海梨瞬間明白，是愛德華殺死了達(dá)建。

愛德華來探視海梨，試探她進(jìn)入監(jiān)獄的目的。海梨忍下心中的仇恨，告訴愛德華，自己來是為了調(diào)查車達(dá)建的死因，自己要親手解決了殺死車達(dá)建的人。過后的時間里，海梨果真表現(xiàn)的要找杰西卡復(fù)仇，甚至還用手術(shù)刀給了杰西卡一刀。在監(jiān)控后看到此情景的愛德華等人，似乎相信了海梨說的話。

杰西卡趁海梨關(guān)禁閉的時候，給愛德華打電話，要求探視。雙方都假裝不知對方的身份，杰西卡把自己的郵箱和密碼給了愛德華，要揭發(fā)約翰馬克公司的丑聞，這是對約翰馬克公司對自己不管不顧的報復(fù)，也是當(dāng)做最后的禮物送給愛德華，卻只字不提要愛德華幫助自己的事情。愛德華見此，讓人幫助把杰西卡傳喚回美國。回去的路上，杰西卡擦干眼淚，露出了微笑——愛德華下地獄吧。海梨在禁閉室想著與達(dá)建之間的點點滴滴，淚水漣漣，斯人已逝，陪伴自己的，只有淚水。

海梨出了監(jiān)獄，陽光甚好，杰西卡被傳喚到美國后交了保釋金又回到了韓國。她建議海梨跟她一起去歷練6個月，然后去Kiria王國，因為愛德華和洪祖順也會去做那個項目，她要把那個項目搶過來，阻止洪祖順成為總統(tǒng)，順便掙點錢。海梨聽后，告訴杰西卡去機場吧。

飛機失事的調(diào)查已經(jīng)過去，北非石油項目的爭奪開始了。達(dá)建已經(jīng)順利通過考核，成為BLACKSUN的秘密雇傭兵，并執(zhí)行任務(wù)。他們正在奪取生化武器，等待人來取。達(dá)建擔(dān)心這些人會將生化武器用在戰(zhàn)場上，但是一起執(zhí)行任務(wù)的人告訴他，他們只接受任務(wù)，不問問題。此次來取貨的人就是杰諾，麗麗要達(dá)建找個理由盡快回來，避免被杰諾認(rèn)出來，但是達(dá)建沒有回答，而是將其他人殺死了，準(zhǔn)備與杰諾進(jìn)行最后的了結(jié)。

杰諾來取貨時，看不到活口，只看到了裝有生化武器的箱子。杰諾大喜過望，急忙打開箱子，果真看到了他要取的東西，這時達(dá)建從死人堆里向杰諾腿上開了一槍。杰諾應(yīng)聲倒地，達(dá)建表明了身份后，引爆了生化武器上的小裝置，杰諾被生化武器污染，開始痛苦的嚎叫。達(dá)建以解藥為籌碼，要杰諾說出他們組織的詳細(xì)情況以及愛德華要把生化武器用在哪里。杰諾被折磨的痛苦不已，告訴了達(dá)建他要的消息，隨后達(dá)建將解藥毀掉了，看著杰諾痛苦的死去，并告訴杰諾，到了地獄也要記得自己的侄子名字叫車勛。

洪祖順擔(dān)心自己的總統(tǒng)競選，送愛德華離開的車上，他讓愛德華盡快處理北非石油項目上新來的女說客。沒想到愛德華態(tài)度傲慢，讓洪祖順處理好自己的選舉，這讓洪祖順有些不痛快。尹韓琪和閔宰植此時也成了愛德華的助手，愛德華帶著尹二人去北非的Kiria王國。

此時的Kiria王國境內(nèi)，達(dá)建與海梨都為了自己的目標(biāo)在努力著。達(dá)建執(zhí)行任務(wù)，埋伏在路上，海梨化身成為說客，坐車準(zhǔn)備去見國王扎法。達(dá)建二人的任務(wù)就是刺殺化身為說客的海梨，先由助手打壞車胎，然后由達(dá)建狙擊海梨。但是當(dāng)海梨下車查看車胎后，達(dá)建卻遲遲沒有開槍。助手要代替達(dá)建開槍，達(dá)建沒有猶豫的一槍將助手擊斃。車旁的人聽到槍聲，急忙護(hù)著海梨乘坐另外一輛車離開。車安全離開后，達(dá)建舒了一口氣，眼淚忍不住的留了下來。

一場新的戰(zhàn)爭即將開始。

全劇終。