方景林(王新 飾)聽說陳掌柜做成了這筆大買賣，提醒他如今學生反日情緒高漲，誰也擔保不了會出什么狀況。方景林的擔心一點兒都沒錯，陸中庸大記者已經行動起來，假惺惺的請文三兒(劉佩琦 飾)吃飯，為的就是套出這筆交易的細節。

方景林暗中與佐藤英夫的張翻譯做交易，說是替他把日本人的商品另謀銷路，實際上是在為中共進購化工原料。

街上搭起了臨時舞臺，羅夢云、楊秋萍(馬境 飾)等燕京大學學生正在義演，舞臺上方掛著“燕京大學抗日救亡義演”的橫幅。

人稱“孫二爺”的孫金發是天津有名的混混兒，因為在天津惹了一個開酒樓的日本人，孫二爺在天津再也呆不下去，決意要來北平。孫二爺還不知道，此時的北平已經漸漸陷入更大的戰斗中了。

文三兒拉著陳掌柜的手下去佐藤英夫的商社送《蘭竹圖》，因為多看了一個日本女人一眼，就被佐藤打了兩個大嘴巴。

文三兒因為挨了巴掌憋了一肚子怨氣，喝酒喝得大醉，想去調戲張寡婦又被攆了出來。文三兒稀里糊涂地以為外邊在打雷。就在這個時候，一個歷史性的事件發生了，這一天是1937年7月7日，震驚中外的“七七事變”爆發了。