沈木風(朱雨辰 飾)與楊云軒(丁勇岱 飾)串通好將易易蓉蓉送到了易安之(李子雄 飾)的手里，而這一幕被張蒲成的下人胡方看到。得知沈木風與漢奸有關系的張蒲成來到邵一夫(張先衡 飾)那里告狀卻被邵一夫認為是由于嫉妒來栽贓沈木風。孫默生憑借金城玲子(劉添月 飾)的權利借刀殺人殺了季泰平。而邵雪桐(瑛子 飾)和沈木風為她母親掃墓的事情被日軍得知，日軍便派人捉拿邵雪桐，沈木風在保護邵雪桐的時候受了傷，邵雪桐在為其包扎時盤問起沈木風的身份，兩人便因此引起爭議。孫默生因捉拿邵雪桐未果便大發雷霆下命加大武力尋找邵雪桐。邵一夫因沈木風救了邵雪桐卻不居功自傲便邀請沈木風搬來同他一塊住下，卻招來了邵一夫義子楊天(魏炳樺 飾)的嫉妒。邵一夫因刺殺事件來得蹊蹺便同邵雪桐商議，結果便懷疑起張蒲成出賣了他們，所以招來張蒲成逼問，張蒲成因得邵一夫的提醒回去拷問梅云芳不料卻遭到梅云芳的槍害。在上海呆不下去的梅云芳便投靠孫默生希望逃到香港。沈木風和邵雪桐親熱時被楊天碰到，懷疑起沈木風的楊天與沈木風在雨中決斗，得知兩人激烈決斗的邵雪桐便出來勸阻。