山本碰到了從蓮花山回來的神算子(趙亮 飾)，他騙神算子自己是打獵的，他向神算子打聽九龍山的消息，神算子傻傻的上當受騙還把九龍山上小頭目才有的令牌給山本看。聚義堂，虎頭(田小潔 飾)問神算子禿鷹就沒提什么條件，神算子告訴虎頭禿鷹倒是什么提什么條件，但是聽他的意思是先不入伙各干各的。虎頭說禿鷹不會是不講道義的人還是等他來了談談在說，他讓葵英(劉濤 飾)先去寫一個盟約，讓老疤瘌頭馬上下山采購大魚大肉歡迎禿鷹。　　山本找了做了一個和神算子拿出來一模一樣的虎頭牌，他讓手下冒充人九龍山的土匪到蓮花山下的中村去殺人放火強暴婦女，走時故意扔下虎頭牌。有個上山去當土匪的老婆被山本的手下強暴了，當他趕回家里時，妻子羞愧地撞柱自殺。他看到了虎頭牌大聲咒罵九龍山土匪。山本自己也帶人冒充蓮花山的土匪到九龍山下的村莊去殺人放火，他殺死了李二狗的媳婦。　　蓮花山下的村民拿著虎頭牌上蓮花山請禿鷹禿鷲(楊奇雨 飾)幫忙討回公道，村民向禿鷹下跪說這些年他們對蓮花山也不薄啊冬棉夏糧沒少送。禿鷹連忙扶起村民告訴他一定會為他們做主。另一邊李二狗也上九龍山讓狼頭(劉金龍 飾)為他們做主，狼頭告訴他這仇一定替他報，狼頭讓人備馬殺上蓮花山。蓮花山這邊禿鷲要殺上九龍山取狼頭的腦袋，禿鷹鳴槍制止他說他這是去送死，要打也要商量個對策。禿鷹告訴禿鷲擒賊先擒王不如把虎頭約到蓮花山來談判，找個機會控制他。狼頭帶著人往蓮花山沖，葵英追上了他，葵英讓他先去李二狗家查看一下，虎頭答應了。眾人來到二狗家看見滿身是血已經死去的二狗媳婦，狼頭告訴大家此仇不報他誓不為人，葵英告訴她那也得按照規矩給蓮花山下戰書。戰書很快就傳到了禿鷹的手里，戰書上寫著按照江湖規定明日午時拔他鷹毛掏他鷹肝，禿鷹讓人回書告訴虎頭這是一場誤會，明天中午他禿鷹在斷魂崖擺酒設宴消除誤會。　　禿鷲獨自一人喝著悶酒，禿鷹說今天要陪他喝到天亮，禿鷲說他現在怎么越來越窩囊，禿鷹告訴禿鷲現在咱們眼前是虎頭眼后是日本人，虎頭的人和搶都比他們多，想要取勝只能智取，虎頭在江湖上講規矩是出了名的，所以他明天一定會去斷魂崖赴宴到時候就把他綁了。收到回書的九龍山，狼頭告訴虎頭不能去擺明了鴻門宴，虎頭告訴大家九龍山與蓮花山多年交情，不看僧面看佛面既然他們邀他去赴宴，那他就一定得去。第二天虎頭帶著人馬上斷魂崖赴宴，蓮花山的人準備好酒肉等著虎頭。山本躲在暗處看到虎頭來了，他說這場酒是不會讓他們喝的。禿鷹看到遠處而來的虎頭，山本趁機開槍打死了虎頭。