毒梟阮高樑經常運毒出入境香港，卻安然無事，廉署懷疑有人貪污，遂展開調查。經各部門努力調查下，仍進展不大，只知可能與「大哥San」有關，但卻查不到大哥San是誰。一毒販欲運毒入境，被關員陳令輝拘捕，陳令輝曾捉達四個毒販，李天對他留下印象。李天查出阮高樑與鄺海登有密地關系，派人跟蹤鄺海登，終發現他欲運毒，遂將他拘捕，要求他合作供出主腦，但鄺海登表示全不知情。李天一偶然情況下，發現大哥San即是電影公司老闆冼其安，遂立即對他展開調查，查出冼其安與中美洲國家駐日本官員馬卡奴勾結運毒。李天要求美國聯邦掃毒局密探Susan合作，Susan答允對付馬卡奴。冼其安新片午夜場，李天等發現冼其安與陳令輝在戲院內秘密見面，李安懷疑二人有勾結，冼其安賄賂陳令輝，令輝讓其毒品過關。Susan拘捕馬卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已從安情婦茱迪處查出安、輝幾日后有行動，遂堅持要等到那時才將安、輝一起拘捕。怎知，到行動時，陳令輝只派手下出動，李天唯立即應變。