娥被男狐虜去狐洞，此狐洞在侯爺府地下，虎及愧硬闖侯府，殺入狐洞，男狐挾娥逃至森林，虎為救愛女娥，力戰(zhàn)，終以斬妖劍殺男狐。 　　虎受重傷，請(qǐng)顧大夫醫(yī)治，令娥和顧有進(jìn)一步識(shí)識(shí)。而虎得知娥偷學(xué)武功而責(zé)罰娥。娥為令虎快痊愈而跟顧到山中采白靈芝，娥對(duì)顧暗生情愫。 　　另方面，被斬殺的男狐尸首被白狐所偷，白狐一直暗戀男狐，懇求有千年道行的狐妖鬼母起死回生，鬼母表示無能為力，反唆使白狐去偷斬妖劍。 　　當(dāng)白狐至徐家偷劍，被家仆公孫二娘所阻，白狐誘二娘至山中暗算，二娘奄奄一息，剛巧娥和顧生(牛犇 飾)在山中采藥迷路而救回二娘。二娘掩飾身份詐稱沒事而閉門療傷。 　　娥對(duì)顧生傾情，奈何顧生所愛是月芙，娥失落，而白狐借機(jī)催眠娥，操控娥去偷出斬妖劍，欲令娥及斬妖偷同葬萬丈深淵，娥正要跳崖，二娘及時(shí)出現(xiàn)救娥。