克洋與朱筠(朱婷 飾)打扮一新，參加晴子的生日宴會。朱筠借口去洗手間，實則跑到東野辦公室偷走了“真空地帶”的絕密文件。克洋料定朱筠會去游擊隊駐地，他搶先一步找到洪濤，用日本的“坦白劑”迷暈了他，套問出游擊隊所在。

不料游擊隊早已撤退，連洪濤也從他手中逃走。克洋又一次失敗了。朱筠與洪濤相會，兩人互吐衷腸，感情更進一步。洪濤在舞廳找到了林桐(孫敬濤 飾)，林桐化身舞女。

負責研究細菌彈的日本人若山(盧峰 飾)被她深深吸引。林桐從他身上打探到了“真空地帶”的全部秘密：日本即將利用細菌彈展開空襲。