就在任達初準備再次采購紙張的時候，早已等候在那里的杜蔭山(邢佳棟 飾)等人掏出了槍和手銬。杜蔭山親自審訊任達初。杜蔭山告訴任達初：“這個房間里的刑具都是古今中外、古往今來集大成之作，可謂觀者乍舌，聞者驚心。試一試，長學問，還能長見識……”在杜蔭山一系列威逼利誘、攻心戰術之下，任達初有些動搖。當杜蔭山使出“假槍決”伎倆時，新婚三天的任達初叛變。在杜蔭山的授意下，叛徒任達初又將以區委領導人的身份回到了工作崗位，以便取得更多的有價值的情報。為了“工作”方便，杜蔭山還給任達初寫了一個親筆字條，以備緊急時證明身份之用。

剛從死神手里逃脫的任達初隨后出賣了自己的上級，一位重慶地下黨的重要人物——老羅，而這個重要人物即將在次日與任達初在得寧居壽材鋪接頭。得寧居壽材鋪，一張秘密抓捕的大網被杜蔭山撒開。任達初回到家中，愛人方詠梅(劉迪妮 飾)感到任達初的情緒有些變化，問其緣由，任達初極力掩飾過去。嘉陽茶館。潘圖治(李雨澤 飾)將一批即將奔赴華鎣山一帶農村開展工作的黨員檔案交給了許建功。并要求許建功在合適的時候護送這批人離開重慶。許建功也在此次會面中將新的的聯絡站——永生錢莊，以及新的聯絡人——老周，等情況透露給了潘圖治。任達初和上級接頭的時間到了。杜蔭山率眾包圍了得寧居壽材鋪。任達初走進棺材鋪，只見里面只放著一口棺材。接頭時間已到，無一人進入棺材鋪。