2000年，茫茫雪山的屋松山上，有一天傳來幾聲槍響，兩個人一瘸一拐慌忙跑著，他們的身后跟著一群帶著黑色面罩，手里還拿著獵槍的人。魏疆是雪山里的一名森林警察，此時他正和同事趙誠在雪山一角等待著盜獵分子闖入控制范圍。可無奈兩人力量懸殊，趙誠不聽魏疆勸阻，拿著步槍從小坡后跑出來吸引盜獵分子的火力。盜獵分子開槍將趙誠打死了，魏疆趁他們不注意從后面出來與之交火。可無奈敵我力量懸殊，魏疆被搶打中，掉下了雪山。

幸而魏疆撿回了一條命，可是五年之后他卻不再是當初滿懷沖勁的森林警察，而是一個邋里邋遢只會解酒逃避的懶漢。牧民伊薩克上門找魏疆催債，門口被伊薩克拍的砰砰做響，魏疆只好從睡夢中起身。魏疆借口上廁所把伊薩克關在屋里，自己騎著摩托車揚長而去。走過塵土飛揚的土地，魏疆順著公路來到了集鎮上。集鎮很是熱鬧，孩子們圍著魏疆，唱起關于他的歌謠。魏疆邊走便拿起身旁的烤肉、羊腿，讓老板給他賒賬。擺宴的主人看到魏疆，便熱情的招呼他入席，魏疆也順手將剛剛拿到的羊腿送給主人。朋友努爾給魏疆帶來了他喜愛的煙絲，告訴他冬山有一個森林警察丟了，那個年輕的警察已經三天沒有消息了。魏疆不在意這些事情，可聽到警方懸賞找到年輕警察后，魏疆動搖了。

獵狼者海報

回到家后，魏疆便背上自己的獵槍，在路上搭了個便車來到努爾家。不遠處傳來一聲馬鳴，魏疆和努爾循著聲音望去，一匹黑馬從山坡上沖了下來，徑直來到魏疆身邊。晚飯上，有人勸說魏疆不要輕易冒險，冬山那邊可不是簡簡單單就能尋著個人的。天還沒亮，魏疆便收拾妥當準備出門。努爾送給魏疆一把匕首，目送著他騎著那匹黑馬朝著朝陽飛奔而去。走過草原、樹林，魏疆終于來到了目的地。魏疆細致檢查了四周，在枯葉下發現了一枚警察的肩章。

失蹤的年輕警察名叫秦川，此時正被盜獵分子綁在冬山的某處山坡上。那場搶戰之后，盜獵團伙只剩下老大、老三刀子、老五狐貍、老六六子和老七巴圖。看著秦川依舊是那副正義凜然、倔強不屈的模樣，老五狐貍忍不住用槍抵著他的腦袋，刀子阻止了他。隨后劉老板便被人攙扶著回來了，他仗著自己是甲方便對幾人頤指氣使，百般阻擾他們殺警察。

天已經黑了一大片，盜獵分子將秦川吊在樹下，用石頭讓他踩住以免勒死。幾個人原以為這樣就快要安心睡覺，可殊不知魏疆已經追到了這里。魏疆往帳篷處扔了一塊石頭，沒有任何動靜。不一會兒，天上便下起了蒙蒙細雨，冷得人直哆嗦。魏疆悄悄解開了秦川脖子上的繩子，想要把他帶離這里。可秦川終究年輕氣盛，盡管沒有任何武器還是想將盜獵團伙一網打盡。不巧這時有盜獵賊起夜，看到了他們，隨后便免不了一頓火拼。霧雨朦朧中，魏疆和秦川躲到河里閉氣，這才躲過了一劫。

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盜獵團伙沒有抓到魏疆和秦川心里本就有氣，誰知劉老板不怕死的厲聲責備他們，怨氣沖天惹得狐貍忍無可忍開槍打死了他。幾個人拿走了劉老板身上值錢的東西，將他埋了之后便起身上路。剛剛逃出生天的秦川堅持要留在山林里將那些盜獵賊繩之以法，魏疆不由得想起了多年前的自己，也是這樣不管不顧。魏疆便告訴秦川，必須要有人活著出去送消息，找來援手。

盜獵賊認出了魏疆，便往以前的老路追趕。情急之下，魏疆拔掉了一個盜獵的捕獵夾，和秦川躲到了旁邊了枯枝堆中。魏疆無意發出了聲響，狐貍循聲而去，只看到一只松鼠從枯枝堆中竄了出來。幾個人的心頓時松了下來，魏疆和秦川也躲過了一劫。誰知一個盜獵賊突然返回，秦川和魏疆抓賊心切便上前準備偷襲。而盜獵賊也察覺到了異常，躲開了他們的偷襲。另外兩個盜獵賊聽到動靜也趕來了，魏疆趁亂拉著秦川就跑。眼看著盜獵賊就要追上來了，魏疆和秦川合力將一根大木樁推倒。

盜獵賊依舊窮追不舍，魏疆便在路上埋了之前的捕獵夾。狐貍佯裝被夾中，秦川果然沉不住氣想要上前抓捕。魏疆見攔不住他，便嘟嘟囔囔的下山了。心急的秦川沒有留意路上的捕獵夾，成了“待宰的羔羊”。危急時刻，魏疆趕了回來，救走了秦川。夏提聽到山上有槍聲，便立刻趕回去告訴努爾，隨后趕緊通知了森林警察。魏疆和秦川摔落山崖，盜獵賊故意用趙誠把魏疆激出來。魏疆將獵槍交給受傷的秦川，隨后拿著手槍便沖了出去，引開了盜獵賊。魏疆與三名盜獵賊扭打起來，牧民們及時趕到，從盜獵賊槍口下救下了魏疆。