解放戰爭進入中期，我軍開始醞釀渡江計劃，獲取敵軍長江布防計劃已屬當務之急。1948年，江北游擊隊在交通要塞設伏捉到一名國民黨女軍官蘇少卿是準備去石頭城江防集團軍報到的女參謀。女游擊隊長杜少英驚訝的發現蘇少卿跟自己長得幾乎一模一樣。杜少英因此產生一個設想由自己代替蘇少卿打入敵人內部，伺機奪取江防計劃。為了達成計劃，杜少英請兩位負責審訊蘇少卿的軍官專門對自己進行了各種針對性的訓練。

三個月后曾在蘇北戰場威震敵膽的杜少英悄然現身在石頭城成功替代了蘇少卿但是她離獲取江防計劃的目標還很遙遠，我軍命令杜少英跟潛伏在南京的地下組織保持密切聯系，因此代號魚刺的杜少英以江防部軍情局二處組長的身份開始戰斗生涯中最傳奇的經理。

黎明前的抉擇海報

杜少英完成了刺殺計劃，但是懷疑自己的身份已經被泄露于是就和聯系人張伯為見面，希望有個區確切的答案。蘇少卿被關押在蘇區，但是在秘密安排著自己的逃跑計劃。一聲炮響，蘇少卿將關押自己的屋子炸開了洞，順利逃跑了，這意味著冒名頂替她的杜少英面臨著前所未有的危險。魚刺正在緊急搜尋張伯為告訴自己的那個叛徒使用的電波方位，心里卻感到萬分的焦慮。正在魚刺感到了發電報現場，那個叛徒已經被杜自遠(郭家銘 飾)殺害。

蘇少卿按照最初的計劃逃到了離自己最近的國民黨地區。

葉公瑾(鞏漢林 飾)和程云發(趙達 飾)趕來對魚刺說她這次任務完成的非常漂亮，自己會報告說上級嘉獎她。蘇少卿成功逃到國民黨營地，但是卻沒有辦法證明自己的身份，她的小姐脾氣觸犯了王營長，王營長不但沒有通知上級還把她關押起來。我軍分析蘇少卿很有可能回南京述職，于是就采取行動想要通知魚刺同志盡快撤退，盡全力逮捕蘇少卿。

魚刺聽了上級的命令不想要撤退說自己不能撤退，會導致自己的上線和下線得到快速暴漏。張伯為將魚刺的情況告訴了杜自遠，杜自遠卻要監聽魚刺和杜自遠的對話，魚刺說自己現在有條件拼一把。杜自遠聽了魚刺的話被她感動了，于是就想要分析出蘇少卿可能的去向半路狙殺她，保住魚刺同志的安全。蘇少卿來到了南京卻被共產黨逮捕了，就在準備槍決蘇少卿，一個神秘黑衣人代號老K的特務救了蘇少卿，兩人一起逃跑了。老k對蘇少卿說半年前有個叫杜少英的已經替代了蘇少卿，讓她趕快揭穿杜少英，還說如果有需要幫助的話就去找獨眼龍。

魚刺同志通過國民黨的情報網知道蘇少卿正在來往的南京的輪渡上，于是將這個消息告訴了張伯為，張伯為他們推測出蘇少卿可能到達南京的時間，讓魚刺在接到通知后再回情報局，然后刺殺一個知道他們太多情報的人獨眼龍。

第二天早上，張伯為帶領范隊長在碼頭等待著攔截蘇少卿，發現目標之后卻被王營長一伙人搶了先機，蘇少卿打了王營長的人跳上車，直奔情報局。

蘇少卿按照計劃正要避風頭，但是卻被黃局長(韓童生 飾)攔截下來，黃局長要給蘇少卿頒發軍銜獎勵她的英勇作為。危險正在一步步逼近，正在頒發軍銜的一剎那，蘇少卿破門而入說自己才是真的蘇少卿，魚刺是共產黨。大家看著兩張長得一模一樣的面孔都很震驚，不敢相信眼前發生的事情。