大黑在埋伏時有些害怕，張兆喜提醒他注意把握開槍時機，張兆銀(林龍麒 飾)聽到槍聲后停下自行車，金聲和樹青開槍后致使渡邊帶人匆忙撤回零炮樓。張兆銀回炮樓后向龜田分析可能是職業軍人所為，龜田留下張兆斗。張億倉(楊念生 飾)來到賈文清(邢佳棟 飾)家中找他，龜田讓張億倉每天去賈寨收糧食。

張兆銀將那封警告信念給龜田，龜田擔心黑馬團和紅馬團的存在。興安叔提議讓張億倉和賈文清去炮樓找龜田，他們拿出的信和張兆銀的那封內容一樣，龜田信以為真。賈文清、張億倉和興安叔一起喝酒，賈文清知道龜田還要使壞。紅馬團和黑馬團原本是賈文柏(鐵偉光 飾)的唱詞。

與抗日根據地作對的龍崗鎮漢奸頭目康俊卿作惡多端、血債累累，在了解到康俊卿有愛聽書的嗜好后，范政委決定把鋤奸任務交給賈文柏。賈文柏被姜副官帶到守衛森嚴的康俊卿府中，康俊卿認為他就是一個正經的說書人，賈文柏已經摸清了康俊卿的脾氣，賈文柏唱起隋唐演義，他要根據行動方案在天黑后動手。

天黑后康俊卿讓姜副官弄些吃的，他要和賈文柏對飲。賈文柏伺機用鼓架里面的利器殺死康俊卿后安全返回，他光榮地加入中國共產黨。龜田派張兆銀和渡邊放回張玉仙(程琤 飾)，他們清楚兩萬斤糧食被人藏起來。

龜田放張玉仙回賈寨是想引蛇出洞，興安叔勸她出去躲藏，她不想離開家里。張兆斗和教他日語的錢先生來到賈寨盯梢，書娘發現戲臺暗處有人盯著家里，賈文清早就猜出來。