諸正認為王峻如(馬躍 飾)的疑點太多，向高平(郝平 飾)匯報，說要把王峻如抓起來審問。高平訓斥諸正不懂得局勢，在這個非常時期只會壞了大事。喬森(侯天來 飾)、高平等人認定王峻如、劉振泉是重慶分子，并積極拉攏王峻如，以便抗戰勝利后為自己留一條后路。

劉振泉順水推舟，默認自己是重慶方面派來的人，告訴喬森，重慶要員聽說他們深惡痛絕的共產黨人章先生落入喬森手中，重慶方面十分想得到章先生掌握的情報，所以，希望喬森能夠誠意合作，把章先生轉交給他們。喬森意識到章先生是自己手中的砝碼，答應將考慮重慶方面的要求。這樣，章先生的生命暫時得到保護。諸正來到舞廳，試探宋南(溫崢嶸 飾)是否有著特殊身份，但是，王峻如和宋南已經改變了接頭方法，諸正的計謀沒有得逞。小昆乘老張睡覺的時候，偷了他的挫刀和一捆繩索。

深夜，小昆來到監獄外面，先把繩子甩向大山的窗口，再把挫刀吊上去。大山花了九牛二虎之力，終于把鐵柵欄挫斷，然后，沿著繩子爬下來。但是，他被日本憲兵發現，然后又被捉了回去。小昆的努力功虧一簣。