鄭道傳(金明民 飾)把到目前為止計劃的所有事情都告訴了鄭夢周。

鄭夢周希望這些計劃都只在高麗內發生，所以他找到了李成桂(千浩振 飾)，對李成桂說希望他不要成為叛徒。

另一邊為了土地改革而離開良田的判道士侍郎金宋學被殺害，鄭道傳得知他是被秘密組織所殺害的消息。