小龍急切地想和山本較量，他不請自到，跑去山本武館主動挑戰。山本指著一個巨大的用生鐵鑄造成的武士，聲稱如果小龍能推倒這個鐵像，才有資格和他較量。小龍竟然推不倒這個鐵人，羞辱地扭身走了。從此，小龍開始改用鐵制木人樁訓練，并且不停地增加訓練強度，發誓要打翻山本岡夫(白海龍 飾)。　　布萊爾和瓊斯來看望小龍，小龍高興地請大家去徐迪雅的餐館吃飯。瓊斯帶來了小曼即將與一個商人結婚的消息，小龍很難受，借酒消愁。阿羅約(楊亞 飾)偷偷替小龍結了賬。　　小龍又主動跑去找山本，雖然挨了打，但小龍臉上露出了笑容，就像當年被黃皮小子打過后一樣，他又學到了東西。小龍開始在心中醞釀一個計劃：他要創造一套自己的拳路，名為“截拳道”，這是一種融合各派拳法，同時簡潔實用的拳術。為了幫助小龍創立截拳道，布萊爾想介紹伊諾山度給小龍認識，但是遭到了伊諾山度的婉拒；木村想讓威利認識小龍，也遭到了拒絕。但是小龍迫切地想向各家討教，布萊爾決定去拜威利為師，再把學到的教給小龍。沒想到被威利的助手認了出來，布萊爾被威利打得昏死過去，住進了醫院。小龍決定要和威利來個了斷。