馬天佑落入萬公公手里素惠蓉得知雨化田(毛俊杰 飾)是女人

雨化田背叛了萬公公，不再聽從萬公公指揮。萬公公向皇后(何佳怡 飾)提起此事，對雨化田已是恨之入骨。

趙懷安(聶遠 飾)即將動身尋找馬天佑，金鑲玉(葉璇 飾)向趙懷安表達愛意，當年她為了追尋趙懷安，叛離師門被追殺。如今過了許多年，她依然不后悔當年的所作所為。趙懷安向金鑲玉說實話，這么多年他過著刀口上舔血的生活，沒準哪天就會身首異處，沒有資格享受愛情。

金鑲玉追隨了趙懷安很多年了，愿意與趙懷安同生共死，趙懷安被金鑲玉打動，摟住了金鑲玉。

馬天佑在街上行走，被一個黑衣人俘走。曾經撫養雨化田三人的奶娘收拾行李，準備離開皇宮。封朝陽(姜大衛 飾)坐在輪椅上，從奶娘嘴里得知萬公公身亡了。

其實萬公公根本沒有身亡，萬公公來找封朝陽，出手掐住了奶娘的脖子，責罵奶娘沒有教育好雨化田三人，導致三人長大后背叛了主人。萬公公殺害了奶娘，帶封朝陽到院子里面見馬天佑。

馬天佑被吊在大網里面，懸在空中大喊大叫。萬公公忍無可忍責罵了馬天佑一頓。馬天佑本是當朝太子，但卻無所作為成不了大器，萬公公對馬天佑失望之極。

深夜，趙懷安在金鑲玉的陪同下沿著沙漠行走，兩人遇到過許多胡人商隊，但始終沒有找到馬天佑。

顧少棠(楊渝渝 飾)與老蔡跟在趙懷安身后，趙懷安和金鑲玉被一個胡人商隊擋住了去路。顧少棠計上心來吸引胡人商隊注意，為趙懷安和金鑲玉換來了過路機會。

雨化田穿上女兒裝與素惠蓉見面，素惠蓉多年以來一直以為雨化田是女兒身，對雨化田一往情深。雨化田一臉無奈向素惠蓉解釋隱瞞真實性別的原因，當初她聽命于萬公公，在萬公公的叮囑下保守自己是女人的秘密，不敢告訴給任何人知道。

素惠蓉與雨化田從小青梅竹馬，一直渴望能與雨化田長相廝守，如今雨化田是女人，素惠蓉悲憤交加指責雨化田欺騙了她許多年，不聽雨化田的解釋轉身就走。

雨化田出宮與胡中玉(張峻寧 飾)見面，兩人到懸崖上散步，雨化田感概萬公提起了自己的公主身份，她沒有料到轉來轉去公主身份落到了她的身上。

胡中玉覺得自己太幸運了，不但認識了當朝公主，還跟當朝太子馬天佑交情深厚。雨化田與胡中玉回到馬車上坐車離去，兩人在車上打情罵俏，胡中玉表示自己非常重視雨化田。