文森特的背叛讓凱登意識到拖延沒有好處，所以他準備在午夜，也就是四個小時后在星城引爆溫壓彈，為他兒子歐文獲得正義。十八個月前，阿萊娜入職螺旋總部，凱登橫掃埃文伍德制造，讓五千萬黑市藥品非法交易全部消失。凱登錯過了歐文的比賽，因此向歐文道歉。他很想更多地參與歐文的生活，保證明晚一定會觀看決賽。凱登去觀看歐文的決賽，因離開螺旋總部行蹤被發現，以多次違反聯邦法律的罪名被逮捕。而在他被捕期間，歐文慘被殺害。凱登在午夜要引爆炸彈，市政廳忙成一團，西婭已經按照奧利弗的安排集合了部隊，奧利弗再安排西婭列一張重要人員名單，牧師、醫生，盡可能地集合一些人員。黛娜今天沒有來上班，西婭覺得黛娜并不是在哀悼文森特。如果黛娜想要對戰黑海妖，昆汀則擔心黛娜的安全。黛娜急于要找到黑海妖為文森特伸張正義，柯蒂斯和雷內理解黛娜的傷痛，只是凱登在午夜要引爆炸彈，現在解決炸彈才是重要的事。黛娜執意要找黑海妖，并希望柯蒂斯和雷內別攔她。阿萊娜通過數據分析發現了視頻的漏洞，知道整件事就是一個騙局，歐文根本不是被人誤殺，而是有人故意讓凱登這么想，其實歐文一直就是目標。根據面部識別系統查到兇手叫卡爾，是一名雇傭殺手，拿著一把弓和箭是他慣用的作案手法，目的是陷害奧利弗。約翰提出找到卡爾，問雇傭他的人是誰。只可惜卡爾在殺了歐文后，也遭人暗算死了。阿萊娜找到凱登現在所在的位置，奧利弗和約翰堵住凱登的去路，讓凱登看一眼視頻，這個視頻和四個月前暴露奧利弗就是綠箭俠的視頻是一樣的技術，目的是讓奧利弗和凱登成為敵對。看了視頻的凱登知道偽造視頻的人是他組織的人，視頻文件的元數據證實了和篡改奧利弗的那張照片都是出自同一個人。黑海妖、阿納托利、迪亞茲有嫌疑，凱登要求奧利弗將他們三人帶到他的面前，如此一來他才有可能放棄引爆炸彈。西婭將威廉從安全屋帶到地堡，奧利弗向威廉解釋凱登要引爆這座城市，現在地堡是最安全的地方。阿萊娜發現凱登歸還了衛星控制權，約翰提出請柯蒂斯增援，奧利弗同意。威廉想要和奧利弗一起行動去找人，奧利弗堅決反對，沒有一點商量的余地。約翰向柯蒂斯和雷內說明了情況，而他們現在得找到黑海妖、阿納托利、迪亞茲三人，這樣就可以阻止凱登引爆炸彈。柯蒂斯提出先找到黑海妖，擔心若是讓黛娜先找到黑海妖，會殺了黑海妖。此時黛娜已經找到黑海妖，想要了結黑海妖的性命時，奧利弗一行趕到救下黑海妖。黛娜憤怒指責他們竟然跟凱登合作，奧利弗解釋他們是在拯救這座城市，同時勸黛娜不要隨意殺人。緊接著柯蒂斯和雷內抓到了迪亞茲，奧利弗和約翰抓到了阿納托利，如今三人均被抓到，奧利弗聯系凱登，凱登提出在一間廢棄的戲院見面。趁著費利西蒂在忙，威廉因為擔心奧利弗，偷偷地離開地堡來到戲院。凱登感慨真是呼應，威廉勇敢又愚蠢，這一點特別像奧利弗。阿納托利和迪亞茲指責凱登寧愿相信那些戴著面具的人而不相信與他合作的他們。凱登其實不相信任何人的話，只相信數據和信息，他認為二進制數據從不說謊。凱登邊說話，邊做著要引爆炸彈的準備。看來凱登是想要將所有人置于死地，奧利弗交代約翰他們要做好逃跑的準備。黑海妖為了激怒凱登，說是她殺了歐文。凱登知道黑海妖在說謊，因為黑海洋并不是那么冷酷無情，因為黑海妖在殺文森特時猶豫了。黑海妖用尖叫聲波沖飛了凱登，待一切平靜后，黑海妖、迪亞茲、阿納托利三人都不知去向。逃跑的黑海妖被黛娜堵截，昆汀勸黛娜放過黑海妖。黛娜搶過昆汀手中的槍朝黑海妖開槍，黑海妖在中槍之前用尖叫聲波擊倒黛娜。昆汀救走黑海妖，凱登說黑海妖在殺文森特時猶豫了，他相信黑海妖有勞蕾爾善良的因子，所以他要改造黑海妖。威廉趁凱登還在昏迷，想要拿走引爆裝置時，結果凱登卻醒來了。奧利弗勸說凱登不要炸毀這座城市，相信歐文也不希望凱登這么做。趁著凱登沉浸在想念歐文的悲痛時，奧利弗拿起弓箭射掉凱登手中的引爆裝置，成功阻止凱登引爆炸彈。回到地堡，威廉難以置信凱登是真的準備要炸毀這座城市。奧利弗指出威廉今天的行為很危險，同時保證永遠不會讓威廉出事，也會保證自己不出事，請威廉相信他。黛娜認為當務之急應該先找到黑海妖，約翰勸黛娜別摻雜私怨。雖說制服了凱登大家很欣慰，但柯蒂斯提出他們以后還是獨立行事。奧利弗這是又一次拯救了城市，還抓了凱登，但他卻沒有贏家的感覺。奧利弗去探視凱登，想要確定凱登的伏法是否有更大的陰謀，因為他曾經吃過這樣的虧。凱登向奧利弗交代之前同伙的藏身之處，還有從這座城市挪用資金的賬戶，只求奧利弗批準他去探望歐文的墓地。奧利弗答應了，凱登朝離開的奧利弗說承認為人父，奧利弗強于他。迪亞茲突然出現在牢房，他認為奧利弗現在身陷訴訟，隊伍還分崩離析，而這座城市正值易主的好時機。原來是迪亞茲讓卡爾殺了歐文，如今他還在牢房里殺了凱登。