清水刺探情報遭戲弄鄒玉廷親日嘴臉暴露

二當家帶著幾個人要綁了孫大海和紅姐，兩人開槍還擊，槍殺了眾匪。可是，紅姐卻在槍戰中中槍斃命，臨終前，她把兄弟們交給了孫大海。黑龍紅特務和子按照黑木的指示，準備送櫻子回日本，遭到櫻子的拒絕，櫻子還不知道海蘭(王祉萱 飾)是中國人，而且已經在馬占山(李幼斌 飾)的部隊參軍，以為海蘭失蹤了，她試圖讓和子幫助尋找海蘭。馬占山和謝珂(施京明 飾)坐著專車視察省防部隊訓練情況，學生兵精神飽滿，馬占山非常滿意，但新招募的新兵軍容不整、沒有精氣神，令馬占山頭疼，他決定把自己的衛隊留下訓練新兵。馬占山的轎車經過黑木安放炸彈的地點，黑木錯誤地判斷馬占山不會不帶衛隊招搖過市，決定暫時取消炸彈計劃，另做打算。

清水和羽山拜會馬占山送達日本政府照會，照會要求滿鐵工人修復嫩江大橋，保證洮昂鐵路正常運轉，遭到馬占山斷然拒絕和訓斥。羽山借口上廁所，在廁所廢紙簍里翻騰一番，試圖刺探出有價值的情報，他發現一封寫著俄文的信封，悄悄帶了回去。這邊，馬占山告訴清水說，鐵路的事情談完了，想和清水談談合作的事情。清水聽到馬占山要談合作，信以為真，非常高興。他說，希望用五百萬美金換馬占山出國考察，讓張海鵬(劉金山 飾)來當黑省主席，被馬占山下了逐客令?；氐筋I事館，羽山拿出從廁所搜到的信件交給清水，清水看到信封上的確寫的是俄文，以為馬占山已經和蘇俄確定聯系，不料打開信件，信紙上卻是馬占山的字跡，上面寫著：滾回日本老家去。這時，清水和羽山方才知道馬占山早有準備，上了馬占山的當。

馬占山根據槍支上的藥材味，逮捕槍斃了幫助張海鵬刺殺馬占山的同樂藥房老板。徐靖北團長求見馬占山，問馬占山什么時候打日本鬼子。馬占山下令省政府接管鐵路、倉庫、警務，試探萬國賓、鄒玉廷的態度。謝珂給萬國賓打電話通報此事，電話這端，趙仲仁(米學東 飾)給萬國賓出壞主意軟抵抗、踢皮球，說簽字得鄒玉廷先簽。無奈之下，謝珂帶著徐靖北團長到警署找鄒玉廷，碰巧鄒玉廷在給萬國賓打電話，鄒玉廷不知道謝珂已經到了屋里，繼續對著電話講：馬占山他們打日本耽誤不得，咱們打麻將也耽誤不得。