坎里拉(尤勇 飾)向蒙洪(李修賢 飾)討要物資

高野(王千源 飾)來到緬甸與李秋生(李立群 飾)見面，李秋生是緬甸商會的會長，在緬甸擁有極高的聲威，得知高野想潛入蒙洪的地下工廠查毒，李秋生決定幫助高野牽線搭橋與蒙洪見面。

蒙洪愛女葉香(王笛 飾)即將大學畢業返回緬甸，葉香雖然身為大學生學識淵博，蒙洪卻不愿意讓葉香在其它地方發展，而是決定讓葉香回緬甸跟祿巴(一真 飾)結婚，祿巴是蒙洪的一個得力助手，蒙洪非常賞識祿巴的辦事能力。

于慧(于越 飾)來到江海峰(陳寶國 飾)住處，提出前往緬甸幫助高野執行任務，高野獨自一人兇多吉少，于慧非常擔心高野的安危，雖然于慧苦苦哀求，但江海峰就是不肯派于慧前往緬甸與高野匯合，如果每個警察都像于慧這樣不顧大局私自行動，以后警方就無法順利開展任何一項計劃。

坎里拉缺藥少糧派出手下人古豐與蒙洪見面，蒙洪認出了古豐拔槍相向，古豐將來意說了一遍，提醒蒙洪必須贈送一批糧食和藥物給坎里拉，否則坎里拉就會向政府舉報蒙洪造毒，蒙洪多年以來一直秘密造毒，警方從來沒有抓到蒙洪造毒的把柄，蒙洪擔心坎里拉真的會向政府告秘，思前想后決定親自入山跟坎里拉見上一面。

出發之前，蒙洪接到了李秋生打來的電話，李秋生在電話中謊稱有個中國商人想跟蒙洪見面談業務，蒙洪沒有多想同意跟李秋生推薦的中國商人見面，李秋生掛掉電話擔心高野跟蒙洪見面太危險，經過短暫的思慮派了一名手下保護高野。

蒙洪來到深山跟坎里拉見面，坎里拉是蒙洪的弟弟，哥弟相見沒有多言直入主題，蒙洪同意贈送一批藥物和糧食給坎里拉。

下山之前，蒙洪接到了李秋生的電話，李秋生提醒蒙洪與中國商人見面，蒙洪因為辦理其它事情派出手下莫雄(張兆輝 飾)(張兆輝 飾)與李秋生見面。

李秋生并不知道蒙洪取消了跟高野見面的計劃，為了保證高野的安全，李秋生專門讓手下人在餐桌下面放置手槍以備不時之需，一切準備就緒，莫雄來到餐廳與李秋生和高野見面，李秋生見蒙洪沒有到來稍感失望，高野與莫雄談得非常投機，莫雄同意帶著高野去跟蒙洪見面，由于臨時還有一些事情要處理，莫雄與高野約定二個小時后再聯系，莫雄離去不久，李秋生焦急不安數落高野自作主張與莫雄約定跟蒙洪見面，高野做事一向喜歡不按常理出牌，面對李秋生的數落，高野泰然自若依然堅定跟蒙洪見上一面，不久之前見到莫雄的第一眼，高野覺得好像在哪見過莫雄，準確的說，莫雄對于高野來說有一種似曾相識的感覺。