Zoe(泰莎·法米加 飾),有黑寡婦能力的少女，因能力意外殺死男友，18歲進入女巫學院。同校的有能用意念操控東西的Madison、能將自己所受傷害轉移到他人的Queenie(加布蕾·絲迪貝 飾)、能通靈的Nan，還有一個校長Cordelia。另一邊，超級女巫同時也是Cordelia的母親Fiona威逼一位生化學專家為她注射血清，但是沒有效果，Fiona憤怒之下吸干了生化學專家的生命力。晚上，Madison帶著Zoe去參加Party，Zoe被Kyle(埃文·彼得斯 飾)搭訕，后來兩人一起尋找Madison，Kyle在二樓發現了被下藥的Madison和兄弟會的其他人。Kyle阻止未果，反而被打傷，兄弟會的其他人拉著Kyle上了大巴士。Zoe追趕巴士未能成功，Madison看著漸行漸遠的車子，憤怒之下用超能力使大巴車翻車，最后只剩下兩個人重傷昏迷。第二天，Fiona要求Zoe四個人穿著黑色衣服，帶她們去波普泉，半路上因為Nan，她們去了Lalaurie夫人鬼屋，Fiona聽著導游所介紹Lalaurie夫人的防老美顏的秘方心動不已。Fiona看到Nan坐在一個地方便問她你聽到了什么，Nan告訴Fiona她聽見了Lalaurie夫人。晚上，Fiona便找人在白天Nan所坐的地方挖出了一口棺材，里面正是還活著的Lalaurie夫人，一百多年過去了，Lalaurie夫人還是那個樣子，Fiona邀請Lalaurie夫人去喝酒。