片子開頭，Jasmine拿著手電筒似乎尋找著什么東西，周圍陰森恐怖，甚至有動物尸體，她在墻中找到了一個包裹，里面有一張唱片。

Jasime前往Bernie出做光譜檢測，并再三強調不要聽唱片，突然女兒打電話來，Jasmine出去接電話，Bernie卻忍不住誘惑聽了唱片，并因為太過痛苦而自殺。亞特蘭大磨坊處，Zed坐在車里看著速寫本，上面正是磨坊，查斯和Zed交談了一會就一起進了磨坊。

John正在練習咒語，Zed對這個地方很感興趣，但是John警告她不要亂走動。Bernie是John的朋友，John了解他，并打算前往芝加哥調查，雖然這與圣痕關系不大。Zed通過自己的感官刺激能感受到幻象的異能感受到茉莉花香和寒冷，John雖然懷疑Zed的來意，但還是決定留用她。

John和Zed前往了芝加哥南部,在停尸房外，John向Zed展示了下他的小道具，Zed略施小計偷了門禁卡。John提及自己曾和Bernie是黏膜樂隊的成員，然后通過榮譽之手召喚了Bernie,John在短暫的召喚時間內向Bernie問出了在唱片上的聲音是導致他死亡的信息，并且提及了“月初時分”。

唱片是二十世紀三十年代時候藍調音樂唱片公司出品的，所有者馬庫斯.穆尼尚在世。Jasmine家中，Jasinme將唱片藏好，卻被因為做噩夢的女兒看見，而且唱片不斷詭異的發出冷氣。John去探訪穆尼，使用了下小道具順利進了病房。

John請求穆尼幫忙，穆尼說那張唱片是是威利.科爾，一位紅極一時的孟菲斯藍調音樂家，在他的舊錄音間錄得，威利極慘烈的死在錄音間，因為他簽訂契約出賣了自己的靈魂。

唱片無法毀壞，穆尼只好藏在墻中。穆尼說私家偵探提出要購買唱片，并且看見唱片上有Fell。穆尼知道自己大限將至，并且看見了天使Manny。Jhon知道"Fell"，那是Bernie挖掘的一位重金屬搖滾樂手——伊恩.費爾，并提及為何墮落天使要取走靈魂。

Jasmine的女兒朱莉拉出于好奇驅使拿出了那張唱片。Jhon闖進了費爾家，費爾對此很是摸不著頭腦，原來簽訂契約的是Jasmine，Jasmine因為丈夫罹患癌癥簽下契約，這點使John頗受觸動。靈魂使安東告訴Jasmine契約上的文字消失時墮落天使會取走她的靈魂。

契約上的伊特普利亞文字已經開始消失，Jhon說安東并無與墮落天使談判的權利，其中必有蹊蹺。Jhon拿走了與安東會面聯系的手機，并在走之前與Jasimne擁抱時將圣帕多棺材釘子放進了她的口袋里，Zed看見對此不動聲色。John孤身前往了馬丁路德金大街。朱莉拉播放了唱片，好在家中三人及時發現，將差點著了道的她救下。Jhon找到了安東，但是覺得安東不是幕后黑手，果然，是帕帕.彌德耐。John被他的手下打昏，醒來時已被綁住，彌德耐將肝素注射進John的體內，并割了John一刀，還放了一瓶維生素K在一旁。彌德耐的手下闖入費爾家搶走了唱片，Zed警告他們小心唱片，但是二人還是不以為然。

Jhon被綁住，向流浪漢求助，但是流浪漢不為所動，此時天使曼尼又附身流浪漢，與John交談了片刻。John的那張小卡片打動了流浪漢，但差點死掉，還好Zed通過釘子及時找到了John。

彌德耐的兩個手下將唱片放在夜店播放，造成很多人死亡。趕來的查斯表明Zed并非蓄意接近另有圖謀的官方人，而且挺“有用”。因為是聾子的費雷地逃過一劫，并且目擊了一切。

Zed突然看見費雷迪身后的車里有一只白虎，查斯也看見了，不過是：斯科特大學白虎電臺的傳單，電臺是兩個手下繼續播放唱片的地方，三人立馬趕往了那里。查斯和Zed守在外面嘗試破壞電臺播放失效，John進去阻止，唱片的播放使所有人痛苦不已，還好彌德耐及時趕到，并且用溫切斯特獵魔槍打壞了播音器。

John以其人之道還治其人之身，唱片的黑魔法使人瘋狂，那就利用黑魔法破壞唱片。Jasmine快要死去，John帶來了安東，逼他吃下了契約，但是費爾的癌癥將會再次回來。