正義山莊莊主黃喻(杜玉明 飾)因為召開武林大會，讓山莊開銷特別大，被黃夫人一頓罵。黃喻好不容易，才安撫了黃夫人，求黃夫人回娘家籌點銀兩解決此事，沒想到就聽說方歌府派人來了，讓他很是為難。長安以方歌府上的人的身份，前來跟黃喻要欠的銀兩的利息，可黃喻卻一點銀子也拿不出來，只能讓其寬限幾日。長安說明，他此次前來的任務，不僅僅是兩千兩的利息問題，而是受方歌之命前來通知黃喻，如果黃喻肯支持方歌繼任盟主之位，便可以將此事一筆勾銷。晚媚以自己裙子劃破為由，跟正義山莊借針線，借此闖進了正義山莊，然后通過縫補的工夫，把三十六迷倒，探聽出黃喻獨自一人的時間以及黃喻的作息。夜里，長安與晚媚會合，晚媚把黃喻的事情告訴長安，等待酉時長安去跟黃喻過招，同時為公子(汪鐸 飾)要逼方歌退位的事情，說一說自己的看法。晚媚并不認為，黃喻這個武林盟主，會比方歌做得好，不明白公子的做法，而長安則勸說晚媚，放下之前的所有事，只想著完成此次的任務就好。在黃喻獨自一人之時，晚媚前去跟黃喻討教武功，長安趁機偷襲黃喻，把黃喻給刺傷了。在黃喻暈倒之時，晚媚與長安假裝里應外合，說明他們是血蓮教的人，受方歌所派前來殺黃喻的。黃喻的徒弟闖了進來，晚媚于是讓長安離開，自己留下被抓，完成公子的下一步計劃。武林大會之日，方歌前來正義山莊，他友好地跟各大掌門問好，可沒想到誰也不理睬他，讓他心中很是疑惑。方歌正疑惑之時，黃喻的大弟子柳燕至帶著晚媚出現，聲稱血蓮教派人刺殺黃喻，黃喻僥幸逃過一劫，而兇手也被他們擒住。韓玥(葛錚 飾)看到晚媚，馬上表示晚媚就是殺死沈墨(高鑫 飾)以及韓修(張天陽 飾)之人，想要上前找晚媚報仇。柳燕至攔住了韓玥，要當眾宣布主謀之人，然后便開始質問方歌，讓方歌給一個解釋。方歌表示，自己與血蓮教從無瓜葛，可晚媚卻表示，她就是奉教主之命，幫方歌殺死黃喻，讓方歌百詞莫辯。方歌說明，憑晚媚一人之詞，不足以證明是他派人與血蓮教勾結，黃喻于是親自指證方歌，說明昨日刺殺自己的人，便是前日方歌派來府上，逼自己支持方歌繼任之人。沈墨和韓修都與方歌交好，秦雨桑(馬京京 飾)也是方歌知交，而他們的死都與方歌有關，讓方歌這才明白，自己一步一步走進了晚媚設好的圈套，所以她質問晚媚，究竟她手臂上的傷以及方盈盈(王浠言 飾)的事情，是否都是晚媚設計好的。晚媚面對方歌的質問，一句也答不出來，她面對方歌再次心軟，而這時月影(馬歌 飾)出現，灑下了七步斷魂散，讓所有人都不敢前行，然后帶上晚媚離開。韓玥不相信月影下毒，非要走這七步，沒想到真的中毒身亡，月影這才把晚媚帶走。晚媚離開之后，生氣地質問月影，為何要殺韓玥，可月影卻表示，這是公子的命令，因為晚媚的計劃有漏洞。晚媚不接受月影的解釋，與月影沖撞了起來，月影差點因此要對晚媚動手，長安只好勸住月影，說明公子與方歌還有一番打斗，讓他們靜觀其變。在方歌前來找公子質問，與公子交戰之時，長安點住了月影的穴道，讓晚媚跟他一起離開。晚媚開心地跟著長安離開，長安告訴晚媚，他要回姽婳城做最后一件事情，然后帶著晚媚永遠離開，晚媚聽了后笑著抱住了長安。公子打敗了方歌，但并沒有殺死方歌，因為他欣賞方歌，只是不想讓方歌占據盟主之位而已。公子告訴方歌，天下人并不感激方歌所做的一切，勸說方歌跟著他做事。公子給方歌兩個選擇，要么成為姽婳城的人，繼續做武林盟主，要么就喝下穿腸毒藥。方歌不肯聽公子的安排，選擇喝下穿腸毒藥，沒想到那杯并不是毒藥，而是公子對他的試探。公子在方歌喝下酒之后，放方歌離開，讓方歌等著看他打造出來的太平盛世。