自流井商會決定組織一個戰地慰問團，長途跋涉而來的新兵隊伍和慰問團終于來到山西某地孟天成團整訓地。家鄉慰問團的到來讓川軍駐地一派喜慶。孟天成、孟天許(姚卓君 飾)兩兄弟異地重逢。八路軍獨立團童團長來訪，童團長竟然就是當年打殘孟天寶后逃亡的童老幺。當童克敵介紹到一位身著八路軍軍裝、英姿颯爽的女干部時，孟天成和孟天許如雷轟頂、呆若木雞──這個八路軍女干部竟然是當年在釜溪河上投水自盡的燕知秋。

慰問團要返川了，燕知秋前來送行。在孟天成團駐地新兵訓練場，燕知秋見到了弟弟燕家成。姐弟倆終于在異鄉團聚，燕家成抱著燕知秋痛哭不已。燕知秋告誡弟弟，要好好訓練好好打仗，等把日本鬼子打出中國，姐和你一起回自流井給爹盡孝!

這天，孟天慕(葉靜 飾)接到了曾紀周的電話，讓他立刻趕到成都去。在省黨部，孟天慕遭遇了踏入仕途的第一次重大打擊。起因就是夏青城走私捆鹽、販運鴉片一案。天慕扣下大部分鴉片并憑此辦了一所小學，是處理此案一大敗筆;而更大的失誤在于不該留下那兩封要命的信函!曾紀周要求將陳伍明調離現職。曹子才得知夏青城接替陳伍明回到自流井，厚著臉皮上門巴結。