蕭水寒(孫堅 飾)搶奪日軍物資失敗再次被林嘯(何晟銘 飾)所救巧兒猜到大師兄被云禮毒死之事悲痛哭

棲川弘毅(唐國忠 飾)帶著手下去監獄里審問戲班的人，得知帶著嫌犯潛逃之事，與大師兄大龍脫不了關系，然而，大龍卻無端被毒死了，這條線索也中斷了，不由得大怒。此時，恰逢巧兒與小紅一起來到監獄門外，打算進去看看被關押的戲子。監獄門口的守衛借機讓巧兒唱幾曲，才答應讓她們進去。巧兒只好放開喉嚨，唱了起來。悠揚婉轉的唱曲聲，傳到了棲川弘毅這里，棲川弘毅不由得大驚，連忙趕來，他提出，只要巧兒答應為日本人辦一場堂會，他就釋放了那些戲班的人。巧兒無奈只好答應。

原來，棲川弘毅早已經看出，那些戲子是保安隊找的替罪羊，如今南京大戰在即，因此必須對中國人暫時進行懷柔政策。野澤少佐告知棲川弘毅，他確定了維持會會長的人選，戴望軒，棲川弘毅決定盡快去拜訪。

張媽將戲班子出事之事告訴了戴詩詩，戴詩詩非常擔心蕭水寒他們的安危，急匆匆出門去打探消息。來到街上的戴詩詩剛巧碰到了顧云禮(馬敬涵 飾)，然而，顧云禮對于城門外發生的事實真相并不清楚，只是勸詩詩不要和此事有任何牽連，戴詩詩怒氣沖沖，轉而去保安隊打探真相。

在城堡里睡覺的林嘯，恍然又夢到了楚玉送懷表給自己的情形，他在手里將懷表攥得更緊了。此時，蘇梅闖了進來，看到林嘯如此沉迷于與楚玉的感情，連忙來勸慰他，探問林嘯下一步的計劃，林嘯告知，他打算攔截日本人的物資。原來，林嘯早已經分析過了，南京大戰在即，鬼子必定會從寧紹縣運輸大量物資去南京。

在保安隊門口的戴詩詩看到戲班之人抬著二師兄的尸體，誤以為是蕭水寒或者沈飛雪(王雙 飾)，攔住了戲班之人，一探究竟。這下徹底惹怒了巧兒，她覺得這明顯是戴詩詩輕看他們這些唱戲的人。原來，巧兒早先就看到過顧云禮與戴詩詩一起，也知道這次幫出城，完全是因為她，不由得發怒。

蕭水寒與沈飛雪回來，發現特別行動隊的人越來越散漫。蕭水寒眼看自己留守浙東，卻沒有任何建樹，覺得自己很沒有用，是個累贅，他決定，遣派沈飛雪及其他隊員回南京，看到蕭水寒情緒如此激動，沈飛雪無奈，只好答應了下來。

第二天一早，沈飛雪與特別行動隊隊員精神抖擻地出現在門外，她告知蕭水寒，今后，除了保護蕭水寒，她與特別行動隊還有新的計劃，他們要打鬼子。蕭水寒決定去寧紹縣救戲班的人，他覺得，兵不厭詐，沈飛雪答應了下來。

蕭水寒與沈飛雪帶著隊伍，行走在去寧紹縣的路上，突然看到了日本的運輸車，他們連忙潛伏下來，打算攔截車輛。可是蕭水寒根本沒有任何計劃，只是憑著一股熱情，沖上前去，沈飛雪不由得嘆氣，說他真是黃埔畢業的。然而，運輸車輛上還藏著大批鬼子，火力非常猛，特別行動隊很快不敵，沈飛雪拉著蕭水寒，勸他撤離，蕭水寒卻堅決不肯撤離。關鍵時刻，多虧了林嘯與蘇梅帶著眾兄弟趕來，又一次救了他們。

蕭水寒致謝之后，就要離開，林嘯爽快地將所有物資送給了蕭水寒，蘇梅一臉不開心。路上，沈飛雪表示，蕭水寒拿這些物資，確實很出乎她的意外。蕭水寒此時已經意識到了，如今，生存很重要，這批物資，目前對他們來說很重要。

蘇梅質問林嘯為何將物資送給蕭水寒，林嘯表示，給了這些物資，就可以與蕭水寒攜手抗敵，對于國家來說，很重要。

回到家里的巧兒，這才從顧云禮口中得知，白天碰到的人正是顧云禮心心念念的詩詩，她也猜到了，大師兄的毒正是顧云禮下的，顧云禮當即否認，巧兒心痛落淚，她已經親眼看到，自己喜歡的顧云禮，有多么關心在乎戴詩詩，為了她連大龍也要殺了滅口。巧兒表示，自己永遠也不想看到顧云禮了。

戴詩詩也懷疑顧云禮為了保全戴家與自己，給大師兄下了毒，顧云禮滿口否認。

野澤少佐在寧紹縣征收到的物資很少，棲川弘毅一方面下令盡快將物資運到南京，一方面加快部署去見戴望軒，準備維持會之事。很快，棲川弘毅帶著手下帶到戴府，卻被戴望軒義正言辭地拒絕了。棲川弘毅大怒，顧云禮在旁邊連連說和，戴望軒大罵做維持會會長是為漢奸，還請日本人離開。