姚蘭(梅婷 飾)無意中聽到李春秋(祖峰 飾)和魏一平(杜志國 飾)的電話，這才知道自己的枕邊人竟然是一個會做炸彈的特務。姚蘭不假思索的就要打電話舉報他，李春秋趕緊阻止了她，并且承諾等到過了年，自己會將所有的事情都告訴她，不會再有任何隱瞞。李春秋讓姚蘭相信自己，他現在做的事情是有意義的，姚蘭最終還是選擇了相信他，等到他親口告訴自己的真相。丁戰國(侯勇 飾)將自己和李春秋的對話告訴騰達飛(穆懷虎 飾)，他們可以確認李春秋是保密局的人，但是他們和保密局也是各為其主。丁戰國建議將李春秋爭取過來，騰達飛表示要是李春秋能為他們所用自己就給他慶功，反之就要丁戰國除掉他。社會局的人找到了賣燒餅的攤販，他雖然不能說出當天日本人賣燒餅的時間，可是還能記起自己那天的路線，馮禮霞當即決定讓大家對攤販移動的區域進行搜索。騰達飛和魏一平約在一家西餐廳見面，社會局的人監聽到之后立即派人去監視。魏一平進入餐廳后發現自己對面的餛飩店的老板也跟了過來，這讓他警覺了起來。為了保證安全，魏一平臨時更換了見面地點。魏一平讓一個報童給騰達飛報信，兩人在一家砂鍋店里見了面。騰達飛這次是將日本人的地址交給魏一平，說他知道一條可以炸毀發電廠的密道，讓魏一平去找他。魏一平隱瞞了自己被跟蹤的事情，他要親自查出自己的行蹤是如何被敵人知道的。魏一平回家之前讓手下在規定的時間給自己打電話，甚至連說什么內容都告訴了他。就在兩人通話的時候，魏一平發現了電話里的竊聽器，聯想到李春秋摔壞電話的事情，魏一平覺得鄭三(鄭楚一 飾)對李春秋的懷疑是有必要的，看來自己必須要好好調查一下李春秋了。李春秋準備去車站買票的時候被丁戰國叫住了，說是要給他看一樣感興趣的東西。李春秋擔心丁戰國會對自己動手，于是特意告訴小李(趙浩閎 飾)自己是和丁戰國出去的。就在他們走后不久，陳老師就打來了電話，得知李春秋被丁戰國叫走后擔心不已。丁戰國將李春秋帶到一眼枯井面前，說門房的尸體就在里面。李春秋想到了丁戰國是想趁機除掉自己，于是還沒等丁戰國掏出槍就轉身過來了。至此兩人的身份都不言而喻了，李春秋讓丁戰國開槍，丁戰國說自己要真想動手對不會等到現在。這一次兩人終于可以坦誠相待，李春秋通過和丁戰國的交流確定他是騰達飛的人。丁戰國希望李春秋可以成為自己的搭檔，這讓李春秋很是意外。為了保證自己的安全，李春秋暫時答應和丁戰國合作。李春秋將丁戰國的真實身份告訴陳老師，陳老師馬上匯報給馮禮霞，馮禮霞趕緊將高局長過來，把丁戰國的身份告訴他。其實高局長一直都很懷疑丁戰國，從他進入檔案室的時候就發現了端倪，因為丁戰國進入檔案室之后只動過了金克儉的電報，之后金克儉就出事了，所以丁戰國之后的所有行動都在自己的掌握之中。晚上，李春秋和小唐一起送姚蘭母子乘火車離開，就在列車開走后魏一平突然出現他的身后。李春秋對小唐說這是自己的大學老師，以要和老師敘舊為由支走了小唐。