武仲明劫煙土斂財蔣寶珍(鄧莎 飾)欲拜師武仲明

男青年的槍聲驚到了蔣敬文，于是這名男子被抓進了監獄。武仲明親自到監獄接這名青年男子出去，但軍統的人不放行，武仲明只好和這名男子一起在監獄呆著，并讓人轉告徐亦覺(常鋮 飾)，武仲明來投案了。原來這名男子叫羅子春，是武仲明以前的司機。

原來羅子春剛從外縣調回來，不知道那是蔣公館。徐亦覺不知武仲明在搞什么名堂，只好將兩人都接了出去。出去后武仲明將他手底下的幾個兵交給了羅子春來帶。徐亦覺通過和武仲明共事的一段時間以及二者共歷的炸彈事件對武仲明有所改觀，所以他來質問武仲明究竟在執行什么任務，武仲明表示自己還是在執行宣俠父(于曉光 飾)的案子。為了回報徐亦覺，吳忠明告訴徐亦覺那個啞巴更夫有問題，徐亦覺回監獄后讓嚴刑拷打，但仍沒審出結果。

周排長和羅子春前往藍田縣搶了那里種植的煙土，那的人表示這些煙土是何副司令命令種的，被搶的人問羅子春的身份，羅子春絲毫沒有隱瞞，報上了破反專署的名號。搶下煙土后，武仲明派人給何副司令帶信，準備將這批煙土再賣給他。在醫院養傷的何副司令看到信后怒火中燒，但由于當時國民政府對煙土管制很嚴，他也只能啞巴吃黃連，答應武仲明的要求。

此時在茶館里武仲明打傷何副司令的事情已然被編成段子被說書的謝鐵嘴大肆宣揚。武仲明約師應山在茶館里會面，并把從何副司令那得到的錢給了給了他兩份，一份讓他給警察局長杭力，一份讓他給手下兄弟，好讓師應山手下的兄弟盡心盡力辦事。侯文選跟蹤武仲明發現了他與師應山在茶館會面，于是決定將師應山也跟蹤起來。

武仲明邀羅子春和他一同住，羅子春欣然答應。武仲明還表示要給羅子春辦一個接風宴。接風宴在福順飯店，劉天章(亓航 飾)和石孟(張博涵 飾)都來了，幾個人一同感慨過去的時光，就在這時，蔣寶珍來了。原來蔣寶珍今天來的目的是想要拜武仲明為師，但武仲明并不想理會蔣寶珍，向蔣寶珍推薦劉天章。武仲明讓劉天章送蔣寶珍回家，回去的路上，蔣寶珍直接戳穿了劉天章的心理，兩人達成了一個交易。武仲明詢問羅子春是否知道石孟被調去軍統的原因，羅子春說石孟有共嫌，在聽到消息后家里便花大價錢來了軍統，羅子春還叮囑武仲明離石孟遠一點。

武仲明叫來石孟當他的面取出了藏在點畫里的竊聽器，并質問石孟是否是他裝的竊聽器，石孟表并不是自己做的。然后武仲明繼續追問石孟是不是共產黨，石孟堅決否認，并將自己如何來軍統的經過告訴了武仲明，他還坦白了師應山是他的堂兄，并請求武仲明讓師應山回偵緝隊，石孟送給武仲明一套工具。

蔣寶珍覺得武仲明是那種不識時務的職業軍人，目標明確，直來直去。而蔣敬文則對武仲明沒有親自上門道歉反而給屬下設宴壓驚而不滿，而蔣寶珍表示這就是武仲明的目的，表達對蔣敬文的不滿。她對武仲明十分感興趣，再三央求蔣敬文把她調到破反專署，但蔣敬文覺得當特工太過兇險拒絕了她。

雷雨交加的夜里，西安行營停電了，沈蘭(曲翊宏 飾)停止了工作出去透透氣，恰巧遇到了準備去和師應山見面的武仲明?？粗绱讼嗨频膬蓚€人，沈蘭沒有控制住情緒，詢問武仲明武伯英去了哪里，武仲明說武伯英死了，沈蘭情緒十分激動追問武仲明怎么死的什么時候死的，恰巧這一幕被前來開發電機的石孟看見了，沈蘭見石孟來了便跑走了。武仲明讓石孟去追沈蘭，趕來的石孟說出了暗號，原來石孟真的是共產黨。石孟詢問深藍原因，得知原因后的石孟覺得沈蘭不適合待在行營，準備報告上級讓沈蘭回八辦。沈蘭表示自己這次來是阻止深思熟慮的結果，央求石孟再給她一次機會。武仲明從師應山那里得知，宣俠父失蹤當天，劉天章的一個手下小林也失蹤不見了。

破反專署開會，劉天章將自己的調查結果作了匯報，但都是無用的信息。武仲明心里明白，劉天章是一個徹頭徹尾的仇共分子，當然不會自查。而這時武仲明提供了一個新的線索，就是宣俠父失蹤當晚，去蔣公館參加諸暨同鄉會，但宣俠父是否赴宴并不知情。武仲明推測宣俠父可能在去蔣公館的路上被綁架，但遭到了徐亦覺的強烈反對，同時武仲明提出了對徐亦覺的質疑，徐亦覺辯解說自己雖然跟蹤過宣俠父，但兩個月前已經停止了，同時劉天章也辯稱中統也沒跟蹤過宣俠父。這時武仲明詢問李初黎是被誰扣留的，劉天章表明是自己但宣俠父絕不是自己扣留的。劉天章懷疑宣俠父自行藏匿，引起了沈蘭的強烈不滿。沈蘭憤然離席，就在這時蔣寶珍出現了，向眾人表示宣俠父失蹤當晚曾出現在蔣公館的同鄉會上。這個信息讓眾人很是吃驚。