1949年初的南京，保密局的一群人來到醫院抓共產黨，還頭的是保密局行動二處處長羅美慧(陳紫函 飾)，她還開槍打了傷員。國民黨江防要塞司令官羅安邦聽到槍聲后起身查看。反抗他們的人都被擊斃，羅安邦在吃藥時收到一張紙條，羅美慧進去后發現是她父親，她不明白他為什么在這家醫院。

1949年1月10日淮海戰役結束，國民黨在岌岌可危的態勢下用一系列拉網式的手段全面清洗內部的親共勢力，其中以保密局制定的天網計劃最為殘酷，而羅安邦的女兒羅美慧就是這個殘酷計劃的始作俑者。

與此同時，毛澤東發出了將革命進行到底的布置，共產黨大軍日益逼近長江。共產黨華野敵工部偵察隊長于明輝在反復問隊員韓露(刁琳琳 飾)問題，他在不斷地訓練著她，渡江戰役馬上要開展了，對于敵人的天網計劃成了他們的頭等大事兒。

于明輝和韓露的婚事還沒來得及向上級匯報，他們打算先完成此次任務。當羅安邦問起羅美慧那天去醫院的情況時，她認為那天殺的人是應該的。羅安邦對于目前的局勢表現地很淡然，他出去的時候被羅美慧跟蹤了，在江邊和他接頭的韋小姐也如約而到。羅安邦見面后要和共軍更加層的人士在五天后在同一地點洽談。

羅安邦的電話被她女兒羅美慧監聽公積金，共產黨收到消息后派出于明輝行動，羅美慧也派人參加了行動，她問羅安邦此時做什么。羅安邦說他是想放長線釣大魚，于明輝在房頂看到了這一切，前去接頭的共產黨聽到于明輝的槍聲后急忙返回。同時國民黨也對于明輝展開了追捕。

羅安邦為保護羅美慧被于明輝用槍擊中。王司令表揚了于明輝夜會羅安邦的表現，他隨時為革命而準備著。于明輝看到了自己哥哥的檔案，他哥要從美國返回并服務于國軍，毛局長為怕出現特殊情況讓羅美慧可在適當時候采取特殊措施。

秘密使者劇照

于明輝的哥哥是知名的華裔軍事專家，組織上希望他去做哥哥的工作，但于明輝認為不太可能。于明輝說他哥哥心里只有三民主義，他說自己找不到說服哥哥的理由男包。于明輝事實在化妝的隊伍去山上送貨時被楊老八攔住，他們上山后換上了國軍的衣服，在敵軍的內應叫關良。

于明陽(于震 飾)(于震 飾)在去南京之前見到了綏靖公署朱長官的秘書，他見到人是于明輝，這讓他很詫異。于明輝對于明陽說出了自己的身份，他想讓他投奔共產黨，但于明陽對共產黨的看法還是反對。