幼寧想跟路垚離開上海，路垚問幼寧以什么身份，幼寧說看路垚準備怎么俺安排。結果路垚借著將那天遇到襲擊的情況向幼寧表白，二人終于敞開心扉，決定在一起。楚生還在等白老大拿主意要不要抓陳有利，緊接著白老大就接到了緊急電話，黃老大主管的水警對白老大的貨船進行了火力阻攔。白老大要楚生立刻抓陳有利，倒要看看黃老大葫蘆里賣的什么藥。

楚生將陳有利抓捕歸案，但是陳有利卻拒不認罪，還說一切都是楚生安排的。楚生將自己調查到的情況告訴陳有利，原來黃老大一直想要收購皮影戲苑，但是吳老板卻不想賣，陳有利便帶人去搗亂，最后惱羞成怒殺了陶宇。但是陳有利依然稱自己無罪，是因為白老大想要跟英國人鬧騰，楚生扛不住了才會找自己頂罪，楚生只要讓阿斗強迫陳有利在認罪書上按下手印。

黃老大帶人找到白老大，二人在餛飩攤見了面。黃老大堅持認為陳有利沒有殺人，白老大質問其水警開槍的事情，黃老大說是白老大一方先開槍的槍，現在事情有些迷離。

路垚和幼寧還在規劃今后去哪里，就被楚生拉去查皮影殺人案。幾人到了現場后，被圍觀的人群未住，三人只好走后門去劇場。在后門，楚生告訴他們最近可能要和英國人開展，他也可能重操舊業了，幼寧和路垚決定帶楚生一起去巴黎。

路垚見到吳老板后得知，陶宇吸毒。而且，吳老板還下地懇求路垚一定要找到真兇，為陶宇昭雪。路垚覺得吳老板有充分的殺人動機，卻被幼寧否定。第二天一大早幼寧就把陳有利即將被槍決的消息告訴路垚，路垚急忙找到楚生，告訴他，他剛找到證據，水警就與白家船隊開火，隨即他逮捕了陳有利，還沒過兩天，工信部就要槍斃陳有利，這一切太過于巧合了。而且他還發現了一些疑點，所以要提審陳有利，但是楚生沒辦法，路垚只好自己想辦法去監獄見陳有利。通過與陳有利的對話，路垚知道，有人曾經襲擊有短不棒襲擊過陳有利，指紋就在那個時候了留下的，而且陳有利在當天陶宇被殺的時候喝的茶水被人下了瀉藥，一直穿梭于廁所和觀眾席，根本沒有不在場證據。就在二人交談的時候，安德森來提審陳有利，路垚要陳有利什么都不要說，如果他還想活下去的話。

路垚將自己調查到的消息告訴楚生，還不不到二十四小時就要槍決陳有利了，二人急忙去找戲院附近的下水道圖紙。因為路垚覺得一定還有密室，是他沒有找到的。但是圖紙找到后，路垚發現，在下水道是根本不可能有密室，二人有趕赴戲院查看現場。幼寧在現場等他們，并告訴他們，工信部擔心黃老大劫法場，已經將將槍決時間提前到凌晨了。

為了查到密道，路垚與楚生帶著人將戲院所有的房間都砸了還是沒有發現密道，路垚陷入了沉思。沒想到隔壁的派對音樂引起了路遙的注意，楚生覺得這時候改放慢一點的音樂了，而且又從以前在沙遜銀行的同事處知道，稍遜銀行最近定了一艘貨船，忽然讓路垚想明白了。他讓楚生趕快帶上所有趕往沙遜銀行，并在沙遜銀行的金庫將準備劫走黃金的劫匪全部逮捕。