這個人是保密局上海站門房老丁頭(尚鐵龍 飾)，他示意葉夢辛(劉立淇 飾)不要出聲，拉著她躲到窗簾后面，這是高副官開門進來，他正要再房內看個究竟，隔壁他辦公室的電話響起，他關門去接電話，老丁頭與葉夢辛趁機溜出嚴敬堯(李立群 飾)的辦公室。　　在沈劍秋(靳東 飾)、夏冰(李濤 飾)和林杉上了火車之后，在一個偶然的機會里，沈劍秋與獨眼龍碰在了一起……獨眼龍剛要掏槍，見沈劍秋的右手已經搭在了槍套上，獨眼龍右手懸空地倒退回了自己的包箱。至此，獨眼龍與特工，沈劍秋與林杉、夏冰，都做好準備，一場在火車上的廝殺，即將開始……　　在寂靜的夜里，沈劍秋在火車的行李房里，與兩名手持帶毒的竹刀的特工，進行著搏斗……　　正當沈劍秋躲過左邊的一刀時，右邊一把已經浸過眼鏡蛇毒液的竹刀向沈劍秋的右肋快速地捅了過來……　　在上海，林怡(周揚 飾)在葉夢辛的激怒下，打開了自己秘室中的保險柜，剪開了牛皮紙信封的鉛封……　　當林怡手拿著顯影藥水涂抹著牛皮紙口袋里的白紙后，紙上仍是一片空白，林怡一氣之下，來到了嚴敬堯為公室……　　林怡將手槍啪地一聲拍在了桌子上，起身要回南京去面見蔣夫人，嚴敬堯（這時）才說了實情，并交給了林怡真的秘殺名單，叫林怡提前去長沙。　　中共上海地下組織的許光麟(李竹 飾)、鄧維天在分析了沈劍秋提供的情報后，準備再次秘密進入林怡的秘室，尋找名單……　　羅英化裝成洋車夫前去林怡住所偵察，但被特工纏住……　　林怡在去長沙之前，又來到了陶公亮(張巖 飾)的住所，傾吐愛情，并撲到陶公亮的懷里，正在這時，槍聲響起，玻璃四濺，陶公亮為保護林怡，額頭上的鮮血，滴嗒滴嗒地往下淌著……這是林怡安排的一出為試探的假戲。