楚懷王(曹征 飾)因鄭袖(袁志博 飾)使壞大怒割魏美人(何杜娟 飾)鼻子

晚上楚懷王來到魏美人宮中，魏美人果然按照鄭袖的授意，用羽毛輕輕地遮住了口鼻。楚懷王不由得很奇怪，從來不會如此的魏美人是怎么回事呢。經過詢問，魏美人給予楚懷王的答復是：她喜歡眉目傳情看著大王。楚懷王雖然聽著好像這個理由能勉強過去，但是總感覺不是那么回事。因為從小他身上天生就有一股異味，所以他一見到別人做一些掩飾的動作，心里就特別地不舒服。

一天，鄭袖故意趁楚懷王在的時候，讓侍從把靳尚送給她的燈轉送給魏美人。楚懷王深感疑惑，問起鄭袖為何愿意把價值連城的羊脂燈送人。鄭袖故意裝作好像有什么事不敢說的樣子，在楚懷王一再詢問下，她才低聲地說，魏美人說要用這盞燈散發的香氣遮住異味。楚杯王不愿相信，一再追問，鄭袖小心翼翼地給了他肯定的答案。

魏美人的生日到來了，鄭袖虛情假意地幫助她一起操辦。席間，歌舞升平，楚懷王也來了，魏美人一直用羽毛扇遮住了口鼻，楚懷王見狀已經怒火中燒，但是他還是忍住心頭的怒火，假裝很平靜地問魏美人，對這個生日宴是否滿意，魏美人道鶯歌燕舞，非常滿意。楚懷王借口聽不清要魏美人放下羽毛扇說話。

沒辦法，魏美人只好放下羽毛扇，重復了一遍，接著，她又趕緊拿起桌上一朵花遮住了口鼻，楚懷王有點受不了，于是接著問她，為什么要一直遮住自己的口和鼻子，是不是聞到一股難聞的惡臭。魏美人一聽，嚇得花容失色，趕緊否認，并把手中的花給放下了，可是又不由自主捂住了自己的嘴和鼻子，楚懷王見狀勃然大怒，下令士兵砍了魏美人高貴的鼻子。

第二天在朝堂上，屈原(祖峰 飾)指出魏美人出身魏國的王族，身份高貴，她受了鼻刑這件事導致楚魏聯盟破裂。

黃歇(黃軒 飾)，羋姝(劉濤 飾)得知病重的羋月(孫儷 飾)被關在月華臺無人照顧，情急之下，二人擅闖月華臺，羋姝看到奄奄一息的羋月，一著急就喝掉了毒水，不幸也中毒了，楚威后(姜鴻波 飾)得知后大驚，經過調查才知道羋月后病是因為吃了毒食所致，而下毒的正是羋茵(徐翠翠 飾)。

經過這次劫難，羋月和黃歇兩顆心靠得更近了，倆人立下了相伴終生的誓言。

贏駟再度再造訪郢都都城，張儀(趙立新 飾)繼續給他獻計，說只要將秦楚聯姻做成事實，五國合縱就告吹了，而眼下最好的辦法是將羋姝和贏駟互有情意的消息散出去。