飛鴻召集俱樂部所有人，對大家表明自己的隱退之心，決定在隱退前舉辦一次大型告別魔術表演。因表演失敗而失意的金修(安七炫 飾)整日借酒消愁，玉拉告訴他不想再繼續兩個人的愛情，金修大怒。俊安的魔術水平大有長進，他和曉梅的感情也日漸增進。玉拉認為俊安有不俗的氣質，想請他擔當形象代言人，并用自己的性感誘惑俊安，被俊安拒絕。玉拉派人調查俊安，得知俊安是因為沒錢所以沒能繼續大學學業，希望以錢打動俊安。