在無國界游戲大賽現場，西德隊中的一員突然被人槍殺倒地，而在他倒地之前槍殺他的人，間接傷到了觀眾席上的小孩史蒂文。摩斯他們在現場觀看比賽，聽到了求救聲趕去之時，才知道穿著道具服倒下的西德隊員已經身亡了。摩斯他們觀看視頻，發現西德隊員倒地之前，與瑞士隊員馬提亞發生過撞擊，而馬提亞早上已經因為身體不舒服退賽了。摩斯前往馬提亞的房間查看，結果在衣柜里發現了已經被勒死的馬提亞，摩斯堪察了現場，隨后又去了西德隊員的房中，找到了一張丹盧卡的照片。摩斯才剛剛開始展開調查，卻發現案件已經被上級轉走了，證物和尸體都被調走了，布萊特為此也非常生氣，只能放他們大假。摩斯并沒有放棄調查，他自己一個人去見了法醫，了解法醫已經鑒定出的尸檢報告。摩斯通過馬提亞他們隊員的照片，偶然在報紙上看到了施耐德和福克斯的合照，于是去找施耐德了解那個叫丹盧卡的女孩，順便了解卡爾之事。摩斯在學校里跟多人詢問卡爾的信息，都沒有任何結果，突然有人打電話到警局，主動給摩斯提供信息，讓摩斯周六穿著晚禮服到地鐵站見面。摩斯抱著好奇心里，穿著晚禮服去了地鐵站，見到了一個叫辛格爾頓的人。辛格爾頓在見到摩斯之后，不等摩斯問話，就帶著摩斯到處亂轉，最后才到自己的車上，開車帶走摩斯。辛格爾頓帶摩斯去見了路易斯，然后跟摩斯說明，他們是為皇室效命的，而他們需要摩斯調查的是那個香水師巴塞蒂安以及倫敦的一座教堂。隨后，摩斯得到線索，稱卡爾曾經打聽過語言老師巴斯特的住址，但沒有聽卡爾提過巴塞蒂安，摩斯于是去找巴斯特問線索。巴斯特沒有給摩斯線索，卻讓摩斯打道回府，勸摩斯不要再調查下去。摩斯前往菲尼克斯工廠，正好在進工廠簽名之時，他有意查看了其他的簽名者，然后才進去找巴塞蒂安。巴塞蒂安見到摩斯，便一直跟摩斯介紹他們的工廠以及香水，直到摩斯提到游戲大賽現場的命案，巴塞蒂安便表現出不高興，指責摩斯懷疑他們的工廠與命案有關，同時說明他們是科學家只研究產品不殺人，將摩斯給送出工廠去。尼祿的店被人給砸了，瑟斯提他們去了解情況的時候，見到了一只黑色的小公雞，而這個小公雞他們曾在上一個案件出現過，所以瑟斯提懷疑是盜竊團伙擔心尼祿知道什么而上門尋仇。摩斯從卡爾的畫冊上，找到了一處安全屋，他不顧一切跑去查看，結果遭到了襲擊差點喪命，幸好巴斯特及時出現救了摩斯。巴斯特不讓摩斯再查，摩斯卻說明，他已經知道卡爾是英國活動人員，是里士博士招募的，他想再查下去。巴斯特告訴摩斯，里士在四年前遭人背叛，他們的探員損失了一大半，巴特認為卡爾也是背叛者之一，做了俄羅斯的雙重間諜。巴特說明，卡爾消失了一頓時間，在那段時間與丹盧卡相愛，而之后他又再次出現，說明他得到了寶藏，這個寶藏是關于30年代初期開始，蘇聯在牛津外的一個軍事基地，代號NEWS，卡爾就是在要為巴斯特提供這個軍事基地的人名之時，在比賽中被槍殺了。摩斯把查到的事情告訴瑟斯提，瑟斯提則勸說摩斯不要再調查下去，并說明這就是上級調走此案的所有證物的原因，他也希望摩斯不要再堅持調查，可摩斯卻想為被無辜誤傷的史蒂文討回公道，還想再調查下去。瑟斯提讓摩斯去找瓊，摩斯則在與瓊要告別之時，無意間聞到了瓊身上的香水味，突然明白了什么一樣，一個人悄悄地闖進菲尼克斯工廠去。摩斯在巴塞蒂安的辦公室的魚缸里，拿出了卡爾掉落的旅館房門鐵片，被路易斯他們順利接走，他們這才告訴摩斯，卡爾也闖過巴塞蒂安的工廠，只是一無所知，而摩斯卻能查到巴塞蒂安在購買未經處理的龍涎香和科學機密。在了解情況之后，路易斯他們給了摩斯新的線索，讓他去一個地方找到一個電臺，那是情報人員用來傳遞信息的電臺。摩斯在拿到電臺的時候，遇到一個神秘人，只是他沒有來得及抓住對方，只好把電臺先搬了回去。摩斯分析了所有情況，認為里士是因為卡爾他們的背叛，才將他們給殺害滅口，所以準備在里士被交政治部之時，將里士逮捕。摩斯和瑟斯提去找里士之時，里士到窗前接了一個電話，結果就直接被槍殺了，摩斯他們只能馬上追出來，結果從進來的喬治那里得知，遇見馬利恩出去了，摩斯馬上就明白馬利恩是兇手。摩斯和瑟斯提把馬利恩及時抓住，馬利恩卻不肯供出這樣做的原因，政治部的人在此時趕來，他們只好將馬利恩交給政治部的人，將此事到此為止。與此同時，喬的妻子埃爾希因為不肯供出打她的人，想要保護尼祿，可喬卻摔下樓梯死了，瑟斯提只能去勸說埃爾希說出真相。摩斯再去旅館，從卡爾的房間里，找到了卡爾隱藏得很好的名單，隨后便去找瑟斯提。瑟斯提并不想讓摩斯再查下去，在與摩斯的爭吵中，他告訴摩斯，他已經提辭職了，他不想再調查共產黨員或者是盜竊犯，因為這不是他當警察的初衷。摩斯在瑟斯提離開之后，自己進去跟埃爾希談話，說明他已經知道埃爾希和喬是共產黨人，而他們名單中的里士被殺，馬利恩已經被抓了，證明他們已經輸了。摩斯跟埃爾希說完，就直接離開去找瑟斯提喝酒，而這時巴斯特便來逮捕埃爾希，史蒂文也在醫院里醒了過來。