致想到梁母給自己帶來的羞辱，有意放任梁母瘋癲跑走。輝著急趕來，要找尋梁母，致則假意哮喘病發作，讓其抱自己回屋，也就是這個溫暖的懷抱，讓致認定輝。機緣巧合下，走失的梁母與真相遇，并好心的領回家中。

真幫梁母洗刷，梁母意外看到真手心的痣，認定真就是自己失散的女兒，情緒激動的抱住不知所以的真。真帶梁母回家，巧遇輝，二人歡喜冤家的將梁母送至梁家。真要離開，梁母卻緊緊抓住真的手，向眾人解釋她才是自己的女兒，卻無人相信，更讓致對梁母和真心生嫉恨。

輝送真回家，不知不覺中，二人互生情愫。地下黨在成衣店建立聯絡點，并得知單宇東(李夢男 飾)與陳副局長狼狽為奸，私運一批軍需藥品。楊子輝要出國留學，臨行前，在許愿樹下與真訂下約定，卻被致發現。

東與陳副局長勾結倒賣的軍需物質丟失，陳副局長懷疑是東私吞藥品，于是設下鴻門宴，一試東。