佐藤告訴方天海(于曉光 飾)郁蘭亭不會死，槍里裝的是橡膠子彈。事實上方天海猜測的沒錯，郁蘭亭身居要職，佐藤不會這么快殺了她。佐藤告訴他自己親自前來云南，是為了周站長(高大偉 飾)身上的那份資料，還有就是為了郁蘭亭來云南的計劃。而且郁蘭亭肯定也會去畹町。

與此同時，方千樹(朱曉漁 飾)(于榮光 飾)攔截了佐藤的卡車，打算坐車逃跑，沒想到遇上了自己失蹤多年的大哥方天海。方天海居然是方千樹的親生哥哥，這讓佐藤感覺到是一個打入南洋機工內部的好機會，他安排方天海假扮成被日軍抓獲的愛國人士，準備讓方天海成功救走周站長等人。

這也算是有趣的狀況，明明是軍統打入日軍內部的方天海，現在又要被重新當成間諜打回軍統情報站去，這對軍統來說何嘗不是一個良好的機會，他可以借這個機會，找到破壞日軍的陰謀的線索。

奇怪的聲音從地底下傳來，突然，一只臟兮兮的手伸了上來，嚇得三人連忙后退。不久之后，房間內空無一人。那是誰不費吹灰之力，不驚動任何人就把人救走呢。方天海仔細觀察，發現房間內有一個地道，立花立即派人追了出去。