沈螺(郭碧婷 飾)告訴吳居藍(馮紹峰 飾)明日有扮演鮫人的活動，吳居藍什么都沒有說便離開了。沈螺看著鮫人的服裝，想著吳居藍明日穿上服裝的模樣她就特別高興。沈螺第二天一早就將服裝拿給吳居藍，可是吳居藍拒絕穿衣服，沈螺用金錢威脅吳居藍。吳居藍沒辦法只好答應去扮演鮫人，沈螺突然想起自己要去醫院接爺爺去看民俗節，她連忙趕了過去。爺爺告訴沈螺一定要小心大頭，大頭心思很重。大頭表弟趁沈螺爺爺離開后便到醫院四處找東西，結果被護士發現了，他連忙逃走了。沈螺告訴爺爺今年的鮫人是吳居藍，爺爺看著假扮成鮫人的吳居藍若有所思。大家將花環扔進了海中，沒想到一大群魚都游了過來，大家都特別興奮。爺爺突然感覺不舒服，連忙讓沈螺帶他離開。爺爺開始詢問起吳居藍的身份，其實沈螺也不知道吳居藍究竟有何目的，只是說他來海島是找人，那個人欠了吳居藍一個東西。沈螺回到海邊，看見吳居藍竟然還坐在岸邊看風景，吳居藍向沈螺講起了鮫人的故事。一百多年前鮫人認識了一個人類，他講自己最寶貴的秘密都告訴了人類，可是人類為了一點小利奪取了鮫人最寶貴的東西，鮫人的朋友不但不知悔改，還編出一個動人的報恩故事。這時候突然開始天打雷劈，爺爺覺得該躲的始終都躲不過，吳居藍始終還是找上門來了。爺爺給沈螺打去電話，爺爺讓沈螺明日一早就趕去醫院，他有重要的事情要告訴沈螺。沈螺一大早起來后就去醫院了，沈螺離開后吳居藍就接到爺爺打去的電話，他們約好十二點見面。爺爺讓沈螺今后要好好照顧自己，不要讓他擔心，爺爺最后再仔細看了沈螺一眼。沈螺回到家中找吳居藍，結果看見了大頭，當沈螺和大頭趕往醫院，醫院卻并沒有爺爺的身影。吳居藍已經知道沈螺的爺爺是杜小林的后人，爺爺突然拿出了一把刀，吳居藍將刀扔在地上。其實杜小林陷害了吳居藍后，他很后悔，所以才來到海島舉辦這個鮫人民俗節。爺爺將靈珠盒子交給吳居藍，他雙腿跪地，只希望吳居藍能放過沈螺。就在吳居藍準備將盒子拿走時，卻被一個黑衣人搶走了。盒子被搶走后，沈螺爺爺突然發病便暈了過去，沈螺找到了爺爺，看見爺爺暈倒后沈螺也暈了過去。黑衣人被吳居藍逼到了岸邊，盒子一不小心掉在地上，里面并沒有靈珠。黑衣人生氣極了。沈螺醒來后第一件事就是問爺爺怎么樣了，江易盛(黃宥明 飾)和大頭只好告訴沈螺，爺爺已經去世了。江易盛和大頭都在猜測爺爺為何要去山頂，或許能從爺爺的遺物中找到蛛絲馬跡。江易盛看見爺爺的最后一通電話是打回家的，沈螺猜測這個電話應該是吳居藍接到的。當沈螺回家后發現吳居藍并不在家里，沈螺在岸邊找到了吳居藍，江易盛找到了海島上的一個名叫巫靚靚(王萌黎 飾)的醫生，她告訴江易盛，吳居藍患有輕度抑郁癥，吳居藍是不可能殺害一個老人的。按照巫靚靚的說法，江易盛覺得吳居藍沒有問題，可是大頭卻總是說吳居藍存在太多疑點。原來巫靚靚是受托來島上協助吳居藍，昨日搶走靈珠的是黑巫師的人，他們現在主要目的就是找到黑巫師。被吳居藍打傷的黑衣人也受了嚴重的內傷，短時間內不容易恢復。大頭周不聞(隋詠良 飾)接到老板的電話，老板現在急需繃帶酒精，他連忙買了過去，原來受傷的黑巫師安佐(王陽明 飾)竟然就是周不聞的老板。