哪吒被玉鼎道人送到昆侖仙院門口，正巧遇上了小龍女(吳佳怡 飾)等其他弟子。昆侖仙院里表面風光如畫，實際藏龍臥虎、暗流涌動。在師兄楊戩(高梓淇 飾)的帶領下，眾人平安走過結界。第一天，眾人便見到了師尊太乙真人(狄龍 飾)，教導變形、飛天之術的天兒師傅，教導五行、仙術咒語的玄明大師，教導封印術、陣法的炎姬師傅。在教授仙術之前，太乙真人夸獎哪吒是萬分之一擁有仙人之骨的凡人。希望眾人要相互支持、互相學習。這話一出有的小孩嫉妒，有的小孩羨慕。丑宰相(方家翊 飾)將自己在昆侖仙院看到的情況匯報給玉纖(高洋 飾)，昆侖仙院的結界必須要有七彩寶珠才能破除，可是七彩寶珠在楊戩的手中，希望只能寄托在潛伏在昆侖仙院學藝的嘟咕二蛙身上了。玉纖決定在天妖星蔽日之時，延長蔽日時間，妖族的法術就會大增，嘟咕二蛙或許能偷出寶珠。學習飛天之時，眾人均有法寶，學起來得心應手，唯獨哪吒兩手空空，即便借用天兒師傅的法寶也不能勝任。學習布陣的時候，哪吒也表現的資質平庸，在被人恥笑之后更是決定放棄。這一切都被太乙真人看在眼里，幾位師傅不明他為何在意哪吒，原來哪吒是他的愛徒靈珠子轉世而來。深夜，嘟咕二蛙偷偷的潛入云仙洞，誰知一不小心觸碰到機關。在學習五行時，玄明大師教導咒語，哪吒練習變火，燒得大師灰頭土臉，七竅生煙。大師一怒之下處罰他到門口思過。太乙真人告訴眾人自己發現有人私自闖入禁地云仙洞，希望眾弟子主動承認錯誤，否則被抓就要除去法術，逐出仙院。嘟咕二蛙聽到后面面相覷。休息時間小龍女邀請哪吒一起學習心術，哪吒認為自己上課都學不好，課后更沒興趣學。小龍女決定用金水令牌來幫助他，于是召喚出水精靈來幫忙。第二天哪吒沒去上課，小龍女從摩昂(代超 飾)哪兒得知他逃課后到處尋找，哪吒拿出自己最喜歡的糖水棒分享，兩人相約到云仙洞玩耍。誰知道遇上了天兒師傅，兩人驚慌逃走卻不小心受傷，為了不讓對方受罰兩人都搶著承擔責任。天兒師傅看到兩人的誠意答應保守秘密。這時太乙真人走了過來，哪吒把力不從心學習心術的時候告知，太乙真人認為哪吒是凡人擁有仙骨很有緣，然后舉例水滴石穿，希望他能持之以恒。哪吒看到被水滴穿的石頭立即懂了。歷經數年冬夏，摩昂、小龍女、哪吒等人都長大成人了，嘟咕二蛙卻因為是青蛙依然像小孩一般大小。晴空如洗突然黑云壓頂，太乙真人猜測昆侖仙院將會有劫數，幾位師傅也擔心眾人的身份，楊戩猜測哪吒是內奸。太乙真人認為事情還未查明前先增加結界的法力，以防妖族大帝(吳廷燁 飾)逃走。被冰封的妖族大帝看到蔽日之時即將到來，對于自己恢復自由之身有了希望。太乙真人見他毫無悔改之意再次勸誡。嘟咕二蛙依然賊心不死，到處尋找機會偷取七彩寶珠。一天他們發現了小龍女使用金水令牌召喚水精靈，于是心生一計，偷取金水令牌為自己所用。另一邊玉纖也玩弄妖族暗黑使者的感情為自己營救父王而計劃，翹首以待蔽日之時。蔽日之時玉纖使出渾身解數，延長蔽日的時長。昆侖仙院里眾人躲在屋里，嘟咕二蛙中的銀寶偷走了金水令牌。小龍女發現后趕緊追了出去，哪吒和摩昂看到后也幫助她追逐。三人追到云仙洞正好遇到守衛，嘟咕二蛙中的金寶服用了丹藥后變成了炎姬師傅，她故意受傷讓楊戩幫忙療傷。趁楊戩大意時偷走七彩寶珠。妖都大帝因為銀寶裝死躲過了守衛，帶著金水令牌打開了封印。一出封印的他就痛下殺手要殺玉仙輪，幸好哪吒眼疾手快做了肉墊，正因如此玉仙輪進入哪吒體體內。妖族大帝氣急敗壞，要殺哪吒泄憤。危急關頭哪吒誓死保護玉仙輪，玉仙輪被他收服。