警察的地下組織Nippon Noir進(jìn)行著機(jī)密的項目。因?yàn)槿梭w實(shí)驗(yàn)而被改變記憶的宮城遼一(細(xì)田義彥 飾)死于公安真木光流之手。憤怒的游佐清春像變了一個似的打了真木。然后，他來到咖啡館，質(zhì)問老板深水喜一(笹野高史 飾)：“你就是幕后黑手吧?”夕陽的余輝射入咖啡館，兩人四目相對。南武修介有個五年前就離家出走的兒子。雖然他掌握了兒子加入berumusu的情報，但其后兒子就下落不明。操縱berumusu進(jìn)行人體實(shí)驗(yàn)的正是Nippon Noir。南武一邊掛念兒子的安危，一邊與江國光成(杉本哲太 飾)等搜查一課成員探查Nippon Noir和公安的動向。他們調(diào)查到了令人震驚的事實(shí)。在覺醒之日，清春恢復(fù)了全部記憶。這時，有人問他是否有知道真相的心理準(zhǔn)備。