在外邊寧靜的尼斯湖下卻隱藏著各種秘密，一個男子被人用鉛球綁在腿上沉入谷底。這里盛傳有水怪出沒，慕名而來的游客絡繹不絕。大家在這樣一個小鎮中生活，各自扮演著各自的角色。而就在這個夜晚，依薇和其他幾個朋友在湖邊制造了一場惡作劇，他們將各種動物的骨頭拼接在一起，制造成水怪死亡的在場景。第二天，“水怪”死亡在尼斯湖岸邊的新聞就播了出來。安妮接到弗蘭克的電話，讓她去解決這件事，處理掉尸體避免危險。安妮和一名警官一起將“水怪”的尸體送去防疫站進行無害化處理。而依薇他們偽造“水怪”的視頻卻悄悄的在人們相互流傳，這也漸漸得證明了安妮的猜測，是依薇和其他和叛逆的少年制造了這次惡作劇。當“水怪”的尸骸被拋棄到垃圾堆后，一條狼溜進去偷吃得只剩下一顆心臟。這天早晨，克雷格在山間散步晨練的時候發現一名墜崖而亡的死者。他報警后安妮和其他同事趕了過去，在半小時前山區救援飛機從此經過時還沒有發現異常。安妮到達現場后，經過初步判定認為這不是意外，可能是他殺。她帶人封鎖了現場后，將尸體送去做尸檢。當尸檢報告出來后，安妮她們可以確認這時一宗謀殺案。隨即對死者展開調查，死者叫奈爾，與安妮相識。在警官為這個小鎮為數不多的命案積極展開調查的時候，弗蘭克又有了新發現。弗蘭克發現被狼啃了一口的心臟是一顆人類的心臟。警方很快查詢到心臟來源于一場惡作劇，依薇、瓊喬、基蘭、約翰還有伊芙琳被推上了風口浪尖。在一天的時間里警方發現兩個命案，一個卻了腦子，一個少了心臟，在沒有確切的證據前他們只能將兩個案件分開來偵查。這天，警察將惡作劇的孩子都叫來警察局詢問，但是他們都沒有留意有一個心臟的存在，只有依薇說當時感覺好像有人在監視他們。依薇的嫌疑受牽連的就是安妮，她同樣也被作為懷疑對象，暫時停職。這令安妮有點煩躁，回家后反復詢問依薇那副骨架的來路和心臟的出處。這件事很可能使安妮失去工作。夜晚大家在哀悼奈爾的時候，寧靜的尼斯湖水下，那副沉尸的心臟部位空空如也。