大臣百姓相聯合宮廷政變終發生

戰后，被國君丟棄的女樂們都留在了襄城牧，玉蘭與阿琳這對好姐妹終于又在一起，一個叫白敬的女樂深深地吸引著勇狗。只有月下梅放心不下獨自留在國君身邊的張綠水(李哈妮 飾)，不顧國君越來越殘暴的事實，毅然回到了宮中。留下的女樂們在智異山半神的帶領下，到山上采摘草藥，玉蘭偶然在一間破屋子里，發現了身受重傷的毛里，但她沒有告訴任何人。

雖然國君盡力封鎖消息，但哄眾知率領襄城牧百姓打敗朝廷軍隊的傳聞還是在全國各地不脛而走，人們津津樂道這一勝利，羨慕襄城牧的百姓們終于擺脫了國君的嚴苛統治，并蠢蠢欲動，私下商量著效仿襄城牧揭竿而起。此時的襄城牧并不平靜，短暫的休養后，再次面臨著國君派重兵反攻的危險。有的人仍然對國君抱有期望，祈禱著他能回心轉意，消除襄城牧“逆賊”的名號。但吉童很堅定地說，與其這樣不如直接換掉國君，成為真正的“逆賊”。哥哥吉熊很支持他，和蘇不離(樸俊奎 飾)等人四處散發號召百姓們揭竿而起的書信，收到各地百姓的熱烈響應。終于蘇醒的佳玲，看著這樣英勇果決的相公，又是崇拜，又是害怕，不知道兩人會不會再次生死相隔。

戰敗的國君猶如驚弓之鳥，他先是把討賊不力的趙正學貶為內需司奴仆，每日站在朝堂門口為臣子們脫鞋，這令機關算盡的參奉夫人痛不欲生;繼而在朝堂上色厲內荏地下令訓練兵馬，想要把襄城牧百姓屠殺殆盡。但是一切殘暴行為都掩飾不住他的恐懼，他噩夢連連，出現幻覺，整日里拿著劍對著空氣砍殺。宋道恒看在眼里，急在心里，他為了把這個愚蠢的國君訓練成有用的人，耗盡了半生心血，決不想眼睜睜看著幾個逆賊就把他摧毀。他跪下大聲頌揚國君整治凌上者的光輝業績，嚇破了膽的國君卻躲在張綠水的裙子底下瑟瑟發抖，完全沒有了一國之君的樣子。

宋道恒找到平城君，希望他為國君排憂解難。平城君一直貼身服侍國君，但他在京畿道任上因為諫言被貶過官，民間威望很高，傳說他的姐姐還被國君凌辱過，所以很可能得到吉童的信任。但平城君一見到吉童，就被吉童的威脅震懾住，吉童說等百姓們把國君拉下馬后，國君身邊那些推波助瀾的大臣也不會有好下場。

大臣們知道了吉童的威脅，惶恐地想要面見國君，但國君整日里待在后宮，神經兮兮地跳面具舞，還拉著大臣們一起跳，完全成為不可理喻的一灘爛泥，再難指望。宋道恒怒其不爭，慫恿平城君與吉童聯手，把國君拉下馬，自己做“耀眼的英雄”。吉童攻心為上，對平城君犀利地說，如果百姓造反，國君和大臣們都不會有好下場;如果大臣造反，不僅能得到百姓的支持，改朝換代后還能成為功臣。大臣們權衡利弊，紛紛站到了國君的對立面。

政變一觸即發。一支箭卷著號召更立國君的書信射在宮內廊柱上，嚇得太監宮女們紛紛逃跑，金子猿本來提劍要斬殺他們，最后還是不忍心地放走了。張綠水也知道到了窮途末路，她決定最后為國君舉辦一場盛大宴會。已然憔悴不堪的國君，強撐著來到昌德宮，發現殿內冷冷清清，只有金子猿一人隨侍在側，只有張綠水和月下梅為他歌舞。

外面早已天翻地覆。夜里，以平城君為首，叛變的大臣帶領憤怒的百姓，大喊著更換國君的口號，舉著火把和武器欲攻入宮中。趙正學這棵墻頭草打開宮門，告訴平城君此時國君正身處昌德宮，一抬頭，卻見昔日不共戴天的仇人——吉童和吉熊，微笑看著自己，這一生，終究是他輸了。平城君抓緊時機，帶人包圍了昌德宮，要求國君交出玉璽。國君直到此時才知道發生了什么事，驚惶無措，反倒是張綠水鎮定地說，不管發生什么事，他都是朝鮮的君主。