慕蓮(郭珍霓 飾)在山腳下尋到問天(蒲巴甲 飾)和丁瑤，見兩人居然過起男耕女織的生活……十分愜意！慕蓮質問問天，難道忘記了仙樂的仇了嗎？問天說世人不曾對他有過一日之好，我為什么要拯救人間？慕蓮無語……　　衛遼(唐宸禹 飾)即將登上南越王位，這時魔音(劉庭羽 飾)帶著榮狄(譚耀文 飾)趕回，衛遼立即化作一陣妖風逃走，眾長老感慨：王族不幸，衛遼已經徹底變成了妖怪……　　榮狄重登王位，面對朝拜的大臣們，他神輕恍惚，鸚鵡學舌，魔音怎么擺布，他就怎么做……　　榮狄恍惚間到圣廟祭祖，魔音主持儀式……這時一陣風吹來，似乎吹落了魔音的面紗，榮狄突然腦中閃出仙樂的身影，但只有一瞬間，他就沒淹沒在魔音的琴音中……這時，榮狄干涸的眼中滑出一滴眼淚……　　又是月圓之夜，時幽冥(孫興 飾)自天山一戰，發現了問天的弱點，他立即派出胡姬(劉娜萍 飾)去偷襲茅屋，務必殺死問天和丁瑤……　　問天和丁瑤在藥王谷過著男耕女織的生活，他們都很喜歡這種寧靜沒有殺戮的日子！殊不料月圓之夜，胡姬趕來偷襲……　　胡姬并不想殺死問天，她恨時幽冥奪走了自己的心。胡姬告訴問天，逃是逃不掉的，如果時幽冥一統三界，那么他還能逃到哪兒去？這時東方出現陽光，問天恢復法力，他毅然決定不再逃避，哪怕粉身碎骨，也要和時幽冥決戰！　　胡姬見問天回復斗志，高興地告訴他：自己已經發現時幽冥的真正身份--他就是古年間被女媧降服的四大神獸之一的朱雀神君。原來自龍族倒戈，朱雀獲封神籍后并不服輸，又再度反下天界，化身時幽冥，自封幽冥鬼帝，繼續為禍人間。胡姬說，她偷看的女媧神卷有記載：若想殺死朱雀，必須要有龍血、獸角和麒麟眼。獸角就是白澤(獨角獸)的角；麒麟眼在蜀山神農廟里的壁畫上；而獸血就是無道(蔣毅 飾)的血，也就是說--要想除掉這兇殘霸道的朱雀神君，只有問天與無道聯手！　　問天雖然半信半疑胡姬的話，但他此時已經別無選擇，之有拼死一試。　　時幽冥氣沖沖來找魔音，問她為什么阻止衛遼登基？這樣他就可以兵不血刃拿下南越國！魔音說南越國是榮狄的，而榮狄是她的……她不允許任何人奪取屬于榮狄的江山！時幽冥冷笑：你這樣說，等于是向我宣戰了！　　魔音回到宮中，發現榮狄對著丁瑤的照片發愣，榮狄到處詢問這個女人是誰？但眾人攝于魔音的淫威，無人敢說實話……　　魔音命人將丁瑤的照片燒掉，榮狄趕來，從火堆里救出照片……魔音發現這一刻，自己的琴聲似乎控制不住榮狄，難道愛得力量真這么偉大？魔音憤怒了：她將要這個女人從榮狄的生命中徹底清除！