沈陽的街頭出現了一個手臂有狼頭紋身的男子，原來他正是獨狼。獨狼買了些吃食拿給香蘭，香蘭知道現在安東形勢緊張，便提醒獨狼一定要小心行事。

韓立冬(何明翰 飾)處理完公事便回家與父親見面，趙大妮老早就在家中等待著韓立冬，韓世福見到兒子高興不已，還想著趕緊讓韓立冬與趙大妮成親，可是韓立冬一直視趙大妮如妹妹般，便拒絕了。

林麗(徐荷媛 飾)與沈翔都是國防二部的潛伏特務，其中林麗的代號為57號，他們商量決定以孫正義名義來引發公安與周春山(侯天來 飾)之間的矛盾，之后國防二部就坐收漁人之利。

韓立冬的手頭有很多舉報信，其中有一封詳細說明了606爆炸案的細節，看上去此事是親身經歷一般，同時他又指出今天晚上孫正義會出現在18號院。孫正義到底是生是死徹底成了一個謎團。

周春山也接到了孫正義發出的密報，他決定派人過去一看究竟。

可是到了晚上，18號院卻空無一人，更別提燈光了。公安和周春山的人分別埋伏在院子的圍墻外，可是由于一名特務放出了聲音，導致他們彼此發現了對方的存在，特務們撒腿就跑，韓立冬等人終究還是晚了一步，被他們逃掉了。

孟林將今晚的事如實匯報給周春山，周春山這才知道今晚的事完全是個局。此次他來安東是為了臺灣情報局能夠統領大陸情報局，但歸根究底這兩個部門就相當于國民黨的左右手，今晚的事是國防二部做的手腳，它是想取代這兩個部門的位置。

周春山囑咐孟林一定要讓老黃和57號做好軍列情況的情報工作，為了便于工作，周春山想要與他們見上一面，可是他們都很神秘拒絕見面。

這時傳來了美軍從仁川登陸的消息，周春山高興了極了，現在的形式對于國民黨來說最有利。共產黨裝備落后，無法與美軍抗衡，等到美軍攻到鴨綠江，共產黨出兵那將必死無疑，國民黨便借此從東北光復國民黨。若是不出兵，那便以安東為據點起事

這天韓立冬在家收拾屋子，劉玉娥(苗圃 飾)卻突然找上門，她希望雙方能夠暫時放下恩怨，將組織安排的工作認真做好。韓立冬始終覺得愧對劉玉娥，但是現在要以大局為重，就同意了劉玉娥提出的約法三章。

韓立冬去見了發小順子和張文遠，張文遠見到韓立冬既高興又擔心，畢竟他們是多年的朋友，能聚到一起自然開心，但是他一直喜歡趙大妮，他擔心韓立冬會與自己競爭。但當他知道韓立冬對趙大妮并無男女之情的時候也就放心了。

這些年張文遠工作發展順風順水，已經做上了調度，工資比身為檢修的順子高多了，看著張文遠帶著手表，他免不了調侃幾句。

誰知這時美軍的轟炸機飛來，并在新民街進行了轟炸，韓立冬和劉玉娥紛紛趕往現場救援。現場的群眾反映轟炸前有見過一道紅光，韓立冬終于在現場找到了信號發射裝置，看來這次轟炸是有預謀的。

被炸毀的幾幢小樓中，有一幢是戰時鐵路調度部門，這是高度機密的事，韓立冬認為一定是鐵路部門出現了內鬼，并從這點開始著手調查。

周春山也發現了這次轟炸的奇怪之處，安東這么大，偏偏要轟炸這里一定有古怪，便命孟林徹查這件事。